MBE Wealth Management
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de MBE Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de MBE Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 348 k Vender
10,227
-278
-3% -USD 9.8 k 0.12% 117
2026
Q2 		USD 387 k Vender
10,505
-1,910
-15% -USD 65.7 k 0.14% 100
2026
Q1 		USD 384 k Vender
12,415
-816
-6% -USD 26 k 0.16% 90
2025
Q4 		USD 398 k Mantener
13,231
– – 0.17% 78
2025
Q3 		USD 392 k Mantener
13,231
– – 0.17% 75
2025
Q2 		USD 371 k Vender
13,231
-1,836
-12% -USD 48.4 k 0.16% 79
2025
Q1 		USD 395 k Vender
15,067
-201
-1% -USD 5.6 k 0.19% 69
2024
Q4 		USD 423 k Vender
15,268
-203
-1% -USD 5.78 k 0.24% 55
2024
Q3 		USD 428 k Vender
15,471
-1,740
-10% -USD 46.3 k 0.24% 57
2024
Q2 		USD 447 k Vender
17,211
-702
-4% -USD 18.4 k 0.27% 52
2024
Q1 		USD 486 k Vender
17,913
-366
-2% -USD 9.34 k 0.3% 50
2023
Q4 		USD 459 k Vender
18,279
-45
-0.2% -USD 1.03 k 0.23% 52
2023
Q3 		USD 413 k Comprar
18,324
+45
+0.2% +USD 1.07 k 0.24% 49
2023
Q2 		USD 433 k Mantener
18,279
– – 0.23% 48
2023
Q1 		USD 413 k Mantener
18,279
– – 0.24% 45
2022
Q4 		USD 400 k Mantener
18,279
– – 0.26% 43
2022
Q3 		USD 369 k Mantener
18,279
– – 0.27% 34
2022
Q2 		USD 382 k Mantener
18,279
– – 0.27% 35
2022
Q1 		USD 462 k Mantener
18,279
– – 0.27% 33
2021
Q4 		USD 490 k Vender
18,279
-219
-1% -USD 5.84 k 0.25% 29
2021
Q3 		USD 473 k Mantener
18,498
– – 0.24% 30
2021
Q2 		USD 483 k Vender
18,498
-300
-2% -USD 7.75 k 0.25% 30
2021
Q1 		USD 466 k Mantener
18,798
– – 0.25% 35
2020
Q4 		USD 427 k Comprar
18,798
+36
+0.2% +USD 751 0.29% 36
2020
Q3 		USD 329 k Mantener
18,762
– – 0.28% 34
2020
Q2 		USD 329 k Vender
18,762
-1,095
-6% -USD 17.8 k 0.28% 34
2020
Q1 		USD 279 k Comprar
19,857
+9,594
+93% +USD 176 k 0.27% 27
2019
Q4 		USD 205 k Comprar
+10,263
Nuevas +USD 199 k 0.21% 41

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MBE Wealth Management en SCHM: resumen de T3 2026

MBE Wealth Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.8 k, y conservó 10,227 acciones valuadas en USD 348 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #117.

MBE Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, MBE Wealth Management tenía 10,227 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 348 k.
  • MBE Wealth Management vendió 278 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.8 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de MBE Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 117.
  • MBE Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de MBE Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MBE Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.