de MBE Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de MBE Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 245 mil	Vender	6.445 -8	-0,1%	-US$ 285	0,09%	139
2026 Q1	US$ 209 mil	Comprar	6.453 +33	+0,5%	+US$ 1,1 mil	0,09%	136
2025 Q4	US$ 202 mil	Comprar	+6.420	Nova	+US$ 200 mil	0,08%	130
2025 Q1	–	Vender	-7.026	Encerrada	-US$ 209 mil	–	123
2024 Q4	US$ 209 mil	Vender	7.026 -2.414	-26%	-US$ 73,7 mil	0,12%	94
2024 Q3	US$ 281 mil	Comprar	9.440 +634	+7%	+US$ 18,2 mil	0,16%	72
2024 Q2	US$ 242 mil	Comprar	8.806 +196	+2%	+US$ 5,41 mil	0,15%	75
2024 Q1	US$ 246 mil	Comprar	+8.610	Nova	+US$ 235 mil	0,15%	74

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de MBE Wealth Management em FNDA no T2 2026

MBE Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 0,12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 285 e ficando com 6.445 ações avaliadas em US$ 245 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 139.

MBE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 281 mil em T3 2024. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, MBE Wealth Management detinha 6.445 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 245 mil.
MBE Wealth Management vendeu 8 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 285.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,09% da carteira de MBE Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 139.
MBE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de MBE Wealth Management atingiu o pico de US$ 281 mil em T3 2024.
488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de MBE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.