de Mascoma Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 109 mil	Comprar	+472	Nova	+US$ 115 mil	0,02%	139
2025 Q1	–	Vender	-6	Encerrada	-US$ 1,19 mil	–	538
2024 Q4	US$ 1,19 mil	Comprar	+6	Nova	+US$ 1,23 mil	﹤0,01%	490
2024 Q2	–	Vender	-40	Encerrada	-US$ 7,68 mil	–	500
2024 Q1	US$ 7,68 mil	Manter	40	–	–	﹤0,01%	340
2023 Q4	US$ 7,2 mil	Manter	40	–	–	﹤0,01%	354
2023 Q3	US$ 6,38 mil	Manter	40	–	–	﹤0,01%	369
2023 Q2	US$ 6,89 mil	Vender	40 -201	-83%	-US$ 31,6 mil	﹤0,01%	356
2023 Q1	US$ 37,9 mil	Comprar	241 +1	+0,4%	+US$ 166	0,01%	263
2022 Q4	US$ 38,1 mil	Comprar	240 +41	+21%	+US$ 6,53 mil	0,01%	265
2022 Q3	US$ 28 mil	Comprar	199 +1	+0,5%	+US$ 159	0,01%	300
2022 Q2	US$ 30 mil	Comprar	198 +1	+0,5%	+US$ 164	0,01%	302
2022 Q1	US$ 35 mil	Vender	197 -67	-25%	-US$ 11,6 mil	0,01%	312
2021 Q4	US$ 47 mil	Comprar	264 +68	+35%	+US$ 12,1 mil	0,02%	230
2021 Q3	US$ 33 mil	Comprar	+196	Nova	+US$ 33,6 mil	0,01%	245
2021 Q2	–	Vender	-196	Encerrada	-US$ 32 mil	–	411
2021 Q1	US$ 32 mil	Comprar	+196	Nova	+US$ 30,9 mil	0,01%	255

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em VBR no T3 2026

Mascoma Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) no T3 2026: 472 ações no valor de US$ 109 mil. A participação representa 0,02% da carteira e ocupa a posição #139 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Mascoma Wealth Management já havia informado uma posição em VBR ainda em T4 2024.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. 761 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 472 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 109 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF foi uma nova posição de Mascoma Wealth Management no T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,02% da carteira de Mascoma Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 139.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
761 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.