Mascoma Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	109.046 $	Kaufen	+472	Neu	+115.178 $	0,02 %	139
2025 Q1	–	Verkaufen	-6	Geschlossen	-1.189 $	–	538
2024 Q4	1.189 $	Kaufen	+6	Neu	+1.232 $	﹤0,01 %	490
2024 Q2	–	Verkaufen	-40	Geschlossen	-7.675 $	–	500
2024 Q1	7.675 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	340
2023 Q4	7.199 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	354
2023 Q3	6.380 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	369
2023 Q2	6.888 $	Verkaufen	40 -201	-83 %	-31.644 $	﹤0,01 %	356
2023 Q1	37.928 $	Kaufen	241 +1	+0,4 %	+166 $	0,01 %	263
2022 Q4	38.120 $	Kaufen	240 +41	+21 %	+6.528 $	0,01 %	265
2022 Q3	28.000 $	Kaufen	199 +1	+0,5 %	+159 $	0,01 %	300
2022 Q2	30.000 $	Kaufen	198 +1	+0,5 %	+164 $	0,01 %	302
2022 Q1	35.000 $	Verkaufen	197 -67	-25 %	-11.649 $	0,01 %	312
2021 Q4	47.000 $	Kaufen	264 +68	+35 %	+12.093 $	0,02 %	230
2021 Q3	33.000 $	Kaufen	+196	Neu	+33.553 $	0,01 %	245
2021 Q2	–	Verkaufen	-196	Geschlossen	-32.000 $	–	411
2021 Q1	32.000 $	Kaufen	+196	Neu	+30.871 $	0,01 %	255

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Mascoma Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) eröffnet: 472 Aktien im Wert von 109.046 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #139. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Mascoma Wealth Management meldete noch in Q4 2024 eine Position in VBR.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 472 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 109.046 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Mascoma Wealth Management.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 139.
Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .