de Mascoma Wealth Management iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 100 mil	Manter	4.002	–	–	0,02%	137
2026 Q1	US$ 100 mil	Vender	4.002 -256	-6%	-US$ 6,45 mil	0,02%	133
2025 Q4	US$ 107 mil	Vender	4.258 -4.683	-52%	-US$ 118 mil	0,02%	125
2025 Q3	US$ 226 mil	Manter	8.941	–	–	0,05%	90
2025 Q2	US$ 225 mil	Vender	8.941 -1.704	-16%	-US$ 42,5 mil	0,05%	86
2025 Q1	US$ 266 mil	Vender	10.645 -1.803	-14%	-US$ 44,8 mil	0,07%	78
2024 Q4	US$ 307 mil	Vender	12.448 -240	-2%	-US$ 5,96 mil	0,08%	75
2024 Q3	US$ 319 mil	Vender	12.688 -949	-7%	-US$ 23,6 mil	0,08%	74
2024 Q2	US$ 334 mil	Vender	13.637 -2.697	-17%	-US$ 65,7 mil	0,09%	70
2024 Q1	US$ 400 mil	Vender	16.334 -45.126	-73%	-US$ 1,1 mi	0,11%	66
2023 Q4	US$ 1,5 mi	Vender	61.460 -10.429	-15%	-US$ 250 mil	0,45%	31
2023 Q3	US$ 1,71 mi	Vender	71.889 -1.969	-3%	-US$ 47 mil	0,53%	29
2023 Q2	US$ 1,77 mi	Vender	73.858 -55.262	-43%	-US$ 1,33 mi	0,54%	31
2023 Q1	US$ 3,12 mi	Vender	129.120 -2.346	-2%	-US$ 56,1 mil	0,91%	23
2022 Q4	US$ 3,12 mi	Comprar	131.466 +12.780	+11%	+US$ 302 mil	0,99%	21
2022 Q3	US$ 2,79 mi	Comprar	118.686 +1.524	+1%	+US$ 36,7 mil	0,97%	23
2022 Q2	US$ 2,82 mi	Comprar	117.162 +18.205	+18%	+US$ 442 mil	0,96%	24
2022 Q1	US$ 2,44 mi	Comprar	98.957 +35.235	+55%	+US$ 884 mil	0,78%	31
2021 Q4	US$ 1,63 mi	Comprar	63.722 +20.669	+48%	+US$ 532 mil	0,57%	40
2021 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	43.053 +4.824	+13%	+US$ 126 mil	0,43%	41
2021 Q2	US$ 995 mil	Comprar	38.229 +8.662	+29%	+US$ 226 mil	0,43%	44
2021 Q1	US$ 768 mil	Comprar	29.567 +9.019	+44%	+US$ 235 mil	0,33%	48
2020 Q4	US$ 538 mil	Comprar	+20.548	Nova	+US$ 536 mil	0,27%	50
2019 Q3	US$ 210 mil	Comprar	8.233 +1.409	+21%	+US$ 35,7 mil	0,13%	75
2019 Q2	US$ 173 mil	Vender	6.824 -561	-8%	-US$ 14,1 mil	0,11%	83
2019 Q1	US$ 185 mil	Manter	7.385	–	–	0,12%	72
2018 Q4	US$ 181 mil	Comprar	7.385 +2.589	+54%	+US$ 63,2 mil	0,14%	68
2018 Q3	US$ 118 mil	Comprar	4.796 +4.371	+1.028%	+US$ 107 mil	0,08%	111
2018 Q2	US$ 10 mil	Comprar	+425	Nova	+US$ 10,4 mil	0,01%	279

Outros fundos que detêm SUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em SUSB no T2 2026

Mascoma Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) no T2 2026, com 4.002 ações avaliadas em US$ 100 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 137.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T2 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,12 mi em T4 2022. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 4.002 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 100 mil.
Mascoma Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 0,02% da carteira de Mascoma Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 137.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T2 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,12 mi em T4 2022.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.