de Mascoma Wealth Management iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação EAGG Atividade dos fundos em EAGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,7 mi	Comprar	147.996 +4.720	+3%	+US$ 220 mil	1,22%	22
2026 Q2	US$ 6,79 mi	Comprar	143.276 +2.628	+2%	+US$ 125 mil	1,26%	19
2026 Q1	US$ 6,69 mi	Comprar	140.648 +6.704	+5%	+US$ 321 mil	1,38%	18
2025 Q4	US$ 6,41 mi	Comprar	133.944 +3.121	+2%	+US$ 150 mil	1,37%	18
2025 Q3	US$ 6,28 mi	Vender	130.823 -9.985	-7%	-US$ 475 mil	1,38%	17
2025 Q2	US$ 6,69 mi	Vender	140.808 -2.313	-2%	-US$ 109 mil	1,55%	16
2025 Q1	US$ 6,8 mi	Vender	143.121 -19.501	-12%	-US$ 914 mil	1,69%	16
2024 Q4	US$ 7,55 mi	Vender	162.622 -1.763	-1%	-US$ 83,3 mil	1,9%	13
2024 Q3	US$ 7,99 mi	Comprar	164.385 +21.552	+15%	+US$ 1,03 mi	1,99%	13
2024 Q2	US$ 6,66 mi	Comprar	142.833 +20.770	+17%	+US$ 963 mil	1,77%	13
2024 Q1	US$ 5,74 mi	Comprar	122.063 +14.586	+14%	+US$ 686 mil	1,63%	13
2023 Q4	US$ 5,13 mi	Comprar	107.477 +4.640	+5%	+US$ 212 mil	1,54%	13
2023 Q3	US$ 4,66 mi	Comprar	102.837 +2.819	+3%	+US$ 131 mil	1,46%	16
2023 Q2	US$ 4,67 mi	Comprar	100.018 +35.525	+55%	+US$ 1,69 mi	1,43%	16
2023 Q1	US$ 3,11 mi	Comprar	64.493 +16.090	+33%	+US$ 766 mil	0,91%	24
2022 Q4	US$ 2,26 mi	Comprar	48.403 +10.187	+27%	+US$ 475 mil	0,72%	31
2022 Q3	US$ 1,78 mi	Comprar	38.216 +1.714	+5%	+US$ 83,5 mil	0,61%	34
2022 Q2	US$ 1,79 mi	Comprar	36.502 +662	+2%	+US$ 32,8 mil	0,61%	36
2022 Q1	US$ 1,85 mi	Comprar	35.840 +5.293	+17%	+US$ 280 mil	0,59%	38
2021 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	30.547 +11.087	+57%	+US$ 610 mil	0,58%	37
2021 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	19.460 +1.571	+9%	+US$ 87,4 mil	0,42%	43
2021 Q2	US$ 990 mil	Comprar	17.889 +1.856	+12%	+US$ 102 mil	0,42%	45
2021 Q1	US$ 877 mil	Vender	16.033 -3.955	-20%	-US$ 219 mil	0,38%	45
2020 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	+19.988	Nova	+US$ 1,13 mi	0,57%	34
2019 Q3	US$ 419 mil	Comprar	7.736 +1.405	+22%	+US$ 75,6 mil	0,26%	51
2019 Q2	US$ 338 mil	Comprar	6.331 +3.025	+92%	+US$ 158 mil	0,21%	56
2019 Q1	US$ 173 mil	Comprar	+3.306	Nova	+US$ 170 mil	0,12%	74

Outros fundos que detêm EAGG

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de US$ 286 mi 7,95% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em EAGG no T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentou sua participação em iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) em 3,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 220 mil em ações e elevando a posição para 147.996 ações, avaliadas em US$ 6,7 mi. A posição representa 1,22% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EAGG no T1 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,99 mi em T3 2024. 144 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EAGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 147.996 ações de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 6,7 mi.
Mascoma Wealth Management comprou 4.720 ações de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 220 mil.
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF representou 1,22% da carteira de Mascoma Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 22.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,99 mi em T3 2024.
144 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.