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de Mascoma Wealth Management iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción EAGG Actividad de fondos de EAGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.7 M Comprar
147,996
+4,720
+3% +USD 220 k 1.22% 22
2026
Q2 		USD 6.79 M Comprar
143,276
+2,628
+2% +USD 125 k 1.26% 19
2026
Q1 		USD 6.69 M Comprar
140,648
+6,704
+5% +USD 321 k 1.38% 18
2025
Q4 		USD 6.41 M Comprar
133,944
+3,121
+2% +USD 150 k 1.37% 18
2025
Q3 		USD 6.28 M Vender
130,823
-9,985
-7% -USD 475 k 1.38% 17
2025
Q2 		USD 6.69 M Vender
140,808
-2,313
-2% -USD 109 k 1.55% 16
2025
Q1 		USD 6.8 M Vender
143,121
-19,501
-12% -USD 914 k 1.69% 16
2024
Q4 		USD 7.55 M Vender
162,622
-1,763
-1% -USD 83.3 k 1.9% 13
2024
Q3 		USD 7.99 M Comprar
164,385
+21,552
+15% +USD 1.03 M 1.99% 13
2024
Q2 		USD 6.66 M Comprar
142,833
+20,770
+17% +USD 963 k 1.77% 13
2024
Q1 		USD 5.74 M Comprar
122,063
+14,586
+14% +USD 686 k 1.63% 13
2023
Q4 		USD 5.13 M Comprar
107,477
+4,640
+5% +USD 212 k 1.54% 13
2023
Q3 		USD 4.66 M Comprar
102,837
+2,819
+3% +USD 131 k 1.46% 16
2023
Q2 		USD 4.67 M Comprar
100,018
+35,525
+55% +USD 1.69 M 1.43% 16
2023
Q1 		USD 3.11 M Comprar
64,493
+16,090
+33% +USD 766 k 0.91% 24
2022
Q4 		USD 2.26 M Comprar
48,403
+10,187
+27% +USD 475 k 0.72% 31
2022
Q3 		USD 1.78 M Comprar
38,216
+1,714
+5% +USD 83.5 k 0.61% 34
2022
Q2 		USD 1.79 M Comprar
36,502
+662
+2% +USD 32.8 k 0.61% 36
2022
Q1 		USD 1.85 M Comprar
35,840
+5,293
+17% +USD 280 k 0.59% 38
2021
Q4 		USD 1.69 M Comprar
30,547
+11,087
+57% +USD 610 k 0.58% 37
2021
Q3 		USD 1.07 M Comprar
19,460
+1,571
+9% +USD 87.4 k 0.42% 43
2021
Q2 		USD 990 k Comprar
17,889
+1,856
+12% +USD 102 k 0.42% 45
2021
Q1 		USD 877 k Vender
16,033
-3,955
-20% -USD 219 k 0.38% 45
2020
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+19,988
Nuevas +USD 1.13 M 0.57% 34
2019
Q3 		USD 419 k Comprar
7,736
+1,405
+22% +USD 75.6 k 0.26% 51
2019
Q2 		USD 338 k Comprar
6,331
+3,025
+92% +USD 158 k 0.21% 56
2019
Q1 		USD 173 k Comprar
+3,306
Nuevas +USD 170 k 0.12% 74

Otros fondos que tienen EAGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en EAGG: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) en 3.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 220 k y elevar la posición a 147,996 acciones con un valor de USD 6.7 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en EAGG en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.99 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EAGG.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 147,996 acciones de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 6.7 M.
  • Mascoma Wealth Management compró 4,720 acciones de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 220 k.
  • iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF representó 1.22% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 22.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.99 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.