de Marcum Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Marcum Wealth Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 194 mi	Comprar	345.386 +10.146	+3%	+US$ 5,99 mi	16,77%	1
2024 Q4	US$ 197 mi	Comprar	335.240 +5.435	+2%	+US$ 3,22 mi	17,1%	1
2024 Q3	US$ 190 mi	Comprar	329.805 +7.928	+2%	+US$ 4,41 mi	17,67%	1
2024 Q2	US$ 176 mi	Comprar	321.877 +8.421	+3%	+US$ 4,43 mi	17,66%	1
2024 Q1	US$ 165 mi	Vender	313.456 -36.274	-10%	-US$ 18,2 mi	16,71%	1
2023 Q4	US$ 167 mi	Comprar	349.730 +14.049	+4%	+US$ 6,29 mi	17,78%	1
2023 Q3	US$ 144 mi	Comprar	335.681 +16.563	+5%	+US$ 7,41 mi	17,33%	1
2023 Q2	US$ 142 mi	Comprar	319.118 +24.078	+8%	+US$ 10,1 mi	16,69%	1
2023 Q1	US$ 121 mi	Comprar	295.040 +29.751	+11%	+US$ 11,9 mi	15,13%	1
2022 Q4	US$ 102 mi	Vender	265.289 -10.006	-4%	-US$ 3,86 mi	13,52%	1
2022 Q3	US$ 98,7 mi	Comprar	275.295 +52.066	+23%	+US$ 20,8 mi	14,98%	1
2022 Q2	US$ 84,6 mi	Comprar	223.229 +75.358	+51%	+US$ 31 mi	12,67%	1
2022 Q1	US$ 67,1 mi	Comprar	147.871 +3.227	+2%	+US$ 1,44 mi	9,26%	2
2021 Q4	US$ 69 mi	Vender	144.644 -3.549	-2%	-US$ 1,64 mi	9,59%	2
2021 Q3	US$ 63,8 mi	Vender	148.193 -4.668	-3%	-US$ 2,07 mi	10,03%	1
2021 Q2	US$ 65,7 mi	Vender	152.861 -1.098	-0,7%	-US$ 460 mil	10,67%	1
2021 Q1	US$ 61,2 mi	Vender	153.959 -4.067	-3%	-US$ 1,57 mi	10,09%	1
2020 Q4	US$ 59,3 mi	Vender	158.026 -6.108	-4%	-US$ 2,17 mi	13,92%	1
2020 Q3	US$ 55,2 mi	Vender	164.134 -23.471	-13%	-US$ 7,81 mi	16,91%	1
2020 Q2	US$ 58,1 mi	Vender	187.605 -17.634	-9%	-US$ 5,18 mi	17,87%	1
2020 Q1	US$ 53 mi	Comprar	205.239 +83.859	+69%	+US$ 25,7 mi	20,54%	1
2019 Q4	US$ 39,2 mi	Comprar	+121.380	Nova	+US$ 37,6 mi	14,7%	1

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Marcum Wealth em IVV no T1 2025

Marcum Wealth aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 3% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 5,99 mi em ações e elevando a posição para 345.386 ações, avaliadas em US$ 194 mi. A posição representa 16,77% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Marcum Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 197 mi em T4 2024. 3.576 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Marcum Wealth detinha 345.386 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 194 mi.
Marcum Wealth comprou 10.146 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T1 2025, por um valor estimado de US$ 5,99 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 16,77% da carteira de Marcum Wealth em T1 2025, sua posição nº 1.
Marcum Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Marcum Wealth atingiu o pico de US$ 197 mi em T4 2024.
3.576 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Marcum Wealth referente a T1 2025, protocolado em 2 de abr. de 2025.