Marcum Wealth
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de Marcum Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marcum Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 194 M Comprar
345,386
+10,146
+3% +USD 5.99 M 16.77% 1
2024
Q4 		USD 197 M Comprar
335,240
+5,435
+2% +USD 3.22 M 17.1% 1
2024
Q3 		USD 190 M Comprar
329,805
+7,928
+2% +USD 4.41 M 17.67% 1
2024
Q2 		USD 176 M Comprar
321,877
+8,421
+3% +USD 4.43 M 17.66% 1
2024
Q1 		USD 165 M Vender
313,456
-36,274
-10% -USD 18.2 M 16.71% 1
2023
Q4 		USD 167 M Comprar
349,730
+14,049
+4% +USD 6.29 M 17.78% 1
2023
Q3 		USD 144 M Comprar
335,681
+16,563
+5% +USD 7.41 M 17.33% 1
2023
Q2 		USD 142 M Comprar
319,118
+24,078
+8% +USD 10.1 M 16.69% 1
2023
Q1 		USD 121 M Comprar
295,040
+29,751
+11% +USD 11.9 M 15.13% 1
2022
Q4 		USD 102 M Vender
265,289
-10,006
-4% -USD 3.86 M 13.52% 1
2022
Q3 		USD 98.7 M Comprar
275,295
+52,066
+23% +USD 20.8 M 14.98% 1
2022
Q2 		USD 84.6 M Comprar
223,229
+75,358
+51% +USD 31 M 12.67% 1
2022
Q1 		USD 67.1 M Comprar
147,871
+3,227
+2% +USD 1.44 M 9.26% 2
2021
Q4 		USD 69 M Vender
144,644
-3,549
-2% -USD 1.64 M 9.59% 2
2021
Q3 		USD 63.8 M Vender
148,193
-4,668
-3% -USD 2.07 M 10.03% 1
2021
Q2 		USD 65.7 M Vender
152,861
-1,098
-0.7% -USD 460 k 10.67% 1
2021
Q1 		USD 61.2 M Vender
153,959
-4,067
-3% -USD 1.57 M 10.09% 1
2020
Q4 		USD 59.3 M Vender
158,026
-6,108
-4% -USD 2.17 M 13.92% 1
2020
Q3 		USD 55.2 M Vender
164,134
-23,471
-13% -USD 7.81 M 16.91% 1
2020
Q2 		USD 58.1 M Vender
187,605
-17,634
-9% -USD 5.18 M 17.87% 1
2020
Q1 		USD 53 M Comprar
205,239
+83,859
+69% +USD 25.7 M 20.54% 1
2019
Q4 		USD 39.2 M Comprar
+121,380
Nuevas +USD 37.6 M 14.7% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marcum Wealth en IVV: resumen de T1 2025

Marcum Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 5.99 M y elevar la posición a 345,386 acciones con un valor de USD 194 M. La posición representa 16.77% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Marcum Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 197 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 3,576 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T1 2025, Marcum Wealth tenía 345,386 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 194 M.
  • Marcum Wealth compró 10,146 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 5.99 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 16.77% de la cartera de Marcum Wealth en T1 2025 y fue su posición número 1.
  • Marcum Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Marcum Wealth en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 197 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 3,576 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Marcum Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 2 abr 2025.