de Lyell Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 236 mil	Manter	8.057	–	–	0,01%	216
2026 Q2	US$ 233 mil	Comprar	8.057 +1	+0%	+US$ 28	0,01%	222
2026 Q1	US$ 202 mil	Manter	8.056	–	–	0,01%	212
2025 Q4	US$ 211 mil	Manter	8.056	–	–	0,02%	207
2025 Q3	US$ 207 mil	Comprar	+8.056	Nova	+US$ 199 mil	0,02%	205
2024 Q4	–	Vender	-10.377	Encerrada	-US$ 230 mil	–	206
2024 Q3	US$ 230 mil	Manter	10.377	–	–	0,02%	196
2024 Q2	US$ 217 mil	Manter	10.377	–	–	0,02%	192
2024 Q1	US$ 211 mil	Comprar	+10.377	Nova	+US$ 201 mil	0,02%	192

Outros fundos que detêm SCHB

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 466 mi 10,26% Retorno est. (1 ano)

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em SCHB no T3 2026

Lyell Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) no T3 2026, com 8.057 ações avaliadas em US$ 236 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 216.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T1 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 819 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lyell Wealth Management detinha 8.057 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 236 mil.
Lyell Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,01% da carteira de Lyell Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 216.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
819 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.