de Lyell Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 236 k	Mantener	8,057	–	–	0.01%	216
2026 Q2	USD 233 k	Comprar	8,057 +1	+0%	+USD 28	0.01%	222
2026 Q1	USD 202 k	Mantener	8,056	–	–	0.01%	212
2025 Q4	USD 211 k	Mantener	8,056	–	–	0.02%	207
2025 Q3	USD 207 k	Comprar	+8,056	Nuevas	+USD 199 k	0.02%	205
2024 Q4	–	Vender	-10,377	Cerradas	-USD 230 k	–	206
2024 Q3	USD 230 k	Mantener	10,377	–	–	0.02%	196
2024 Q2	USD 217 k	Mantener	10,377	–	–	0.02%	192
2024 Q1	USD 211 k	Comprar	+10,377	Nuevas	+USD 201 k	0.02%	192

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en SCHB: resumen de T3 2026

Lyell Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en T3 2026, con 8,057 acciones por un valor de USD 236 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #216.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T1 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

Al cierre de T3 2026, Lyell Wealth Management tenía 8,057 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 236 k.
Lyell Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026.
Schwab US Broad Market ETF representó 0.01% de la cartera de Lyell Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 216.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.