de Lucia Wealth Services State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Histórico de posições em ações

Carteira de Lucia Wealth Services Detalhes da ação SLYV Atividade dos fundos em SLYV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	20.283 -1.673	-8%	-US$ 85,8 mil	0,24%	73
2020 Q2	US$ 1,08 mi	Comprar	21.956 +7.420	+51%	+US$ 340 mil	0,28%	61
2020 Q1	US$ 594 mil	Comprar	+14.536	Nova	+US$ 822 mil	0,2%	91
2018 Q4	–	Vender	-7.961	Encerrada	-US$ 543 mil	–	211
2018 Q3	US$ 543 mil	Vender	7.961 -2.409	-23%	-US$ 166 mil	0,17%	100
2018 Q2	US$ 693 mil	Vender	10.370 -62.796	-86%	-US$ 4,11 mi	0,3%	75
2018 Q1	US$ 4,52 mi	Comprar	73.166 +66.242	+957%	+US$ 4,17 mi	1,47%	23
2017 Q4	US$ 435 mil	Comprar	+6.924	Nova	+US$ 441 mil	0,19%	90

Outros fundos que detêm SLYV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 6,89 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de US$ 885 mi 13,17% Retorno est. (1 ano)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 726 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 31,27% Retorno est. (1 ano)

Resource Management Metairie, Louisiana AUM de US$ 970 mi 28,05% Retorno est. (1 ano)

NEWAS

N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 1,5 bi 19,48% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lucia Wealth Services em SLYV no T3 2020

Lucia Wealth Services reduziu sua participação em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) em 7,6% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 85,8 mil e ficando com 20.283 ações avaliadas em US$ 1,02 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Lucia Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SLYV no T4 2017 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,52 mi em T1 2018. 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SLYV no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Lucia Wealth Services detinha 20.283 ações de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, no valor de US$ 1,02 mi.
Lucia Wealth Services vendeu 1.673 ações de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 85,8 mil.
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF representou 0,24% da carteira de Lucia Wealth Services em T3 2020, sua posição nº 73.
Lucia Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF no T4 2017 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF de Lucia Wealth Services atingiu o pico de US$ 4,52 mi em T1 2018.
298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Lucia Wealth Services referente a T3 2020, protocolado em 9 de nov. de 2020.