Lucia Wealth Servicess State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lucia Wealth Services Aktiendetails zu SLYV Fondsaktivität für SLYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	20.283 -1.673	-8 %	-85.833 $	0,24 %	73
2020 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	21.956 +7.420	+51 %	+339.860 $	0,28 %	61
2020 Q1	594.000 $	Kaufen	+14.536	Neu	+822.278 $	0,2 %	91
2018 Q4	–	Verkaufen	-7.961	Geschlossen	-543.000 $	–	211
2018 Q3	543.000 $	Verkaufen	7.961 -2.409	-23 %	-166.429 $	0,17 %	100
2018 Q2	693.000 $	Verkaufen	10.370 -62.796	-86 %	-4,11 Mio. $	0,3 %	75
2018 Q1	4,52 Mio. $	Kaufen	73.166 +66.242	+957 %	+4,17 Mio. $	1,47 %	23
2017 Q4	435.000 $	Kaufen	+6.924	Neu	+441.422 $	0,19 %	90

Weitere Fonds mit SLYV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 885 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goelzer Investment Management Carmel, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resource Management Metairie, Louisiana 970 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEWAS

N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SLYV-Position von Lucia Wealth Services: Q3 2020 im Rückblick

Lucia Wealth Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) im Q3 2020 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 85.833 $ und hielt danach 20.283 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SLYV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 4,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds SLYV.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Lucia Wealth Services 20.283 Aktien von State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
Lucia Wealth Services verkaufte 1.673 Aktien von State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 85.833 $.
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF machte in Q3 2020 0,24 % des Portfolios von Lucia Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 73.
Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Lucia Wealth Services in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF erreichte im Q1 2018 mit 4,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .