de Lodestone Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação BSV Atividade dos fundos em BSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,8 mi	Comprar	49.691 +4.578	+10%	+US$ 354 mil	1,28%	20
2026 Q2	US$ 3,51 mi	Comprar	45.113 +221	+0,5%	+US$ 17,2 mil	1,24%	20
2026 Q1	US$ 3,52 mi	Comprar	44.892 +2.058	+5%	+US$ 162 mil	1,4%	17
2025 Q4	US$ 3,38 mi	Comprar	42.834 +294	+0,7%	+US$ 23,2 mil	1,37%	19
2025 Q3	US$ 3,36 mi	Comprar	42.540 +1.906	+5%	+US$ 150 mil	1,51%	17
2025 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	40.634 -1.290	-3%	-US$ 101 mil	1,56%	17
2025 Q1	US$ 3,28 mi	Comprar	41.924 +408	+1%	+US$ 31,7 mil	1,75%	12
2024 Q4	US$ 3,21 mi	Comprar	41.516 +129	+0,3%	+US$ 10 mil	1,61%	16
2024 Q3	US$ 3,26 mi	Comprar	41.387 +10.734	+35%	+US$ 836 mil	1,63%	18
2024 Q2	US$ 2,35 mi	Comprar	30.653 +1.747	+6%	+US$ 133 mil	1,24%	29
2024 Q1	US$ 2,22 mi	Vender	28.906 -1.074	-4%	-US$ 82,4 mil	1,16%	31
2023 Q4	US$ 2,31 mi	Comprar	29.980 +10.352	+53%	+US$ 784 mil	1,34%	27
2023 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	19.628 +5.773	+42%	+US$ 435 mil	1,03%	37
2023 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	+13.855	Nova	+US$ 1,06 mi	0,72%	46

Outros fundos que detêm BSV

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,68 bi 7,84% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de US$ 1,74 bi 3,65% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em BSV no T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) em 10% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 354 mil em ações e elevando a posição para 49.691 ações, avaliadas em US$ 3,8 mi. A posição representa 1,28% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BSV no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 953 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 49.691 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF, no valor de US$ 3,8 mi.
Lodestone Wealth Management comprou 4.578 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 354 mil.
Vanguard Short-Term Bond ETF representou 1,28% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 20.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
953 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.