Lodestone Wealth Management
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de Lodestone Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.8 M Comprar
49,691
+4,578
+10% +USD 354 k 1.28% 20
2026
Q2 		USD 3.51 M Comprar
45,113
+221
+0.5% +USD 17.2 k 1.24% 20
2026
Q1 		USD 3.52 M Comprar
44,892
+2,058
+5% +USD 162 k 1.4% 17
2025
Q4 		USD 3.38 M Comprar
42,834
+294
+0.7% +USD 23.2 k 1.37% 19
2025
Q3 		USD 3.36 M Comprar
42,540
+1,906
+5% +USD 150 k 1.51% 17
2025
Q2 		USD 3.2 M Vender
40,634
-1,290
-3% -USD 101 k 1.56% 17
2025
Q1 		USD 3.28 M Comprar
41,924
+408
+1% +USD 31.7 k 1.75% 12
2024
Q4 		USD 3.21 M Comprar
41,516
+129
+0.3% +USD 10 k 1.61% 16
2024
Q3 		USD 3.26 M Comprar
41,387
+10,734
+35% +USD 836 k 1.63% 18
2024
Q2 		USD 2.35 M Comprar
30,653
+1,747
+6% +USD 133 k 1.24% 29
2024
Q1 		USD 2.22 M Vender
28,906
-1,074
-4% -USD 82.4 k 1.16% 31
2023
Q4 		USD 2.31 M Comprar
29,980
+10,352
+53% +USD 784 k 1.34% 27
2023
Q3 		USD 1.48 M Comprar
19,628
+5,773
+42% +USD 435 k 1.03% 37
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
+13,855
Nuevas +USD 1.06 M 0.72% 46

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4924 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3679 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1739 M 3.65% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en BSV: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 354 k y elevar la posición a 49,691 acciones con un valor de USD 3.8 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en BSV en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 977 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 49,691 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 3.8 M.
  • Lodestone Wealth Management compró 4,578 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 354 k.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 1.28% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 977 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.