de LifePlan Financial Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de LifePlan Financial Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 973 mil	Comprar	40.753 +732	+2%	+US$ 17,6 mil	0,69%	41
2026 Q2	US$ 966 mil	Comprar	40.021 +519	+1%	+US$ 12,5 mil	0,68%	44
2026 Q1	US$ 959 mil	Vender	39.502 -1.208	-3%	-US$ 29,4 mil	0,71%	45
2025 Q4	US$ 992 mil	Vender	40.710 -499	-1%	-US$ 12,2 mil	0,76%	42
2025 Q3	US$ 1,01 mi	Vender	41.209 -1.025	-2%	-US$ 24,9 mil	0,8%	41
2025 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	42.234 +545	+1%	+US$ 13,2 mil	0,85%	36
2025 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	41.689 +1.048	+3%	+US$ 25,4 mil	0,88%	32
2024 Q4	US$ 978 mil	Vender	40.641 -3.855	-9%	-US$ 93,3 mil	0,86%	34
2024 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	44.496 +298	+0,7%	+US$ 7,24 mil	0,94%	29
2024 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	44.198 +4.104	+10%	+US$ 98,4 mil	0,98%	29
2024 Q1	US$ 966 mil	Comprar	40.094 +1.468	+4%	+US$ 35,4 mil	0,89%	34
2023 Q4	US$ 936 mil	Comprar	+38.626	Nova	+US$ 928 mil	0,94%	34

Outros fundos que detêm SCHO

MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de US$ 2,81 bi 12,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 17,9 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de US$ 1,31 bi 12,25% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,99 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

LVW Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 1,19 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California AUM de US$ 857 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LifePlan Financial em SCHO no T3 2026

LifePlan Financial aumentou sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 1,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 17,6 mil em ações e elevando a posição para 40.753 ações, avaliadas em US$ 973 mil. A posição representa 0,69% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

LifePlan Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T3 2024. 460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, LifePlan Financial detinha 40.753 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 973 mil.
LifePlan Financial comprou 732 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 17,6 mil.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 0,69% da carteira de LifePlan Financial em T3 2026, sua posição nº 41.
LifePlan Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de LifePlan Financial atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T3 2024.
460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.