LifePlan Financials Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	972.774 $	Kaufen	40.753 +732	+2 %	+17.587 $	0,69 %	41
2026 Q2	966.107 $	Kaufen	40.021 +519	+1 %	+12.545 $	0,68 %	44
2026 Q1	958.714 $	Verkaufen	39.502 -1.208	-3 %	-29.405 $	0,71 %	45
2025 Q4	992.103 $	Verkaufen	40.710 -499	-1 %	-12.167 $	0,76 %	42
2025 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	41.209 -1.025	-2 %	-24.941 $	0,8 %	41
2025 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	42.234 +545	+1 %	+13.242 $	0,85 %	36
2025 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	41.689 +1.048	+3 %	+25.376 $	0,88 %	32
2024 Q4	977.822 $	Verkaufen	40.641 -3.855	-9 %	-93.348 $	0,86 %	34
2024 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	44.496 +298	+0,7 %	+7.243 $	0,94 %	29
2024 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	44.198 +4.104	+10 %	+98.430 $	0,98 %	29
2024 Q1	966.466 $	Kaufen	40.094 +1.468	+4 %	+35.450 $	0,89 %	34
2023 Q4	935.715 $	Kaufen	+38.626	Neu	+927.534 $	0,94 %	34

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California 857 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,72 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.587 $ und erhöhte die Position damit auf 40.753 Aktien im Wert von 972.774 $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 40.753 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 972.774 $.
LifePlan Financial kaufte im Q3 2026 732 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 17.587 $.
Schwab Short-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 41.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .