de Levy Wealth Management Group iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF SDG Histórico de posições em ações

Carteira de Levy Wealth Management Group Detalhes da ação SDG Atividade dos fundos em SDG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 412 mil	Vender	5.494 -2	-0%	-US$ 156	0,11%	66
2024 Q1	US$ 445 mil	Manter	5.496	–	–	0,13%	61
2023 Q4	US$ 445 mil	Comprar	5.496 +52	+1%	+US$ 3,92 mil	0,13%	61
2023 Q3	US$ 406 mil	Comprar	5.444 +42	+0,8%	+US$ 3,31 mil	0,13%	64
2023 Q2	US$ 427 mil	Comprar	5.402 +385	+8%	+US$ 30,6 mil	0,13%	64
2023 Q1	US$ 397 mil	Comprar	5.017 +554	+12%	+US$ 44,2 mil	0,12%	64
2022 Q4	US$ 352 mil	Comprar	4.463 +39	+0,9%	+US$ 2,97 mil	0,12%	60
2022 Q3	US$ 314 mil	Vender	4.424 -1.285	-23%	-US$ 102 mil	0,14%	56
2022 Q2	US$ 456 mil	Comprar	5.709 +318	+6%	+US$ 26,2 mil	0,21%	44
2022 Q1	US$ 460 mil	Comprar	5.391 +141	+3%	+US$ 12,2 mil	0,19%	42
2021 Q4	US$ 477 mil	Comprar	5.250 +38	+0,7%	+US$ 3,55 mil	0,22%	42
2021 Q3	US$ 501 mil	Comprar	5.212 +140	+3%	+US$ 13,8 mil	0,28%	35
2021 Q2	US$ 504 mil	Comprar	5.072 +303	+6%	+US$ 29,5 mil	0,29%	37
2021 Q1	US$ 452 mil	Comprar	4.769 +1.574	+49%	+US$ 152 mil	0,3%	35
2020 Q4	US$ 298 mil	Comprar	+3.195	Nova	+US$ 274 mil	0,21%	44

Outros fundos que detêm SDG

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,19 tri 51,51% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Levy Wealth Management Group em SDG no T2 2024

Levy Wealth Management Group reduziu sua participação em iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) em 0,04% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 156 e ficando com 5.494 ações avaliadas em US$ 412 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em SDG no T4 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 504 mil em T2 2021. 114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDG no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Levy Wealth Management Group detinha 5.494 ações de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF, no valor de US$ 412 mil.
Levy Wealth Management Group vendeu 2 ações de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 156.
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF representou 0,11% da carteira de Levy Wealth Management Group em T2 2024, sua posição nº 66.
Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF no T4 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF de Levy Wealth Management Group atingiu o pico de US$ 504 mil em T2 2021.
114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Levy Wealth Management Group referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.