Levy Wealth Management Groupの iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF SDG 株式保有履歴

Levy Wealth Management Groupのポートフォリオ SDGの株式詳細 SDGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q2	$41.2万	売却	5,494 -2	-0%	-$156	0.11%	66
2024 Q1	$44.5万	保有する	5,496	–	–	0.13%	61
2023 Q4	$44.5万	買う	5,496 +52	+1%	+$3,924	0.13%	61
2023 Q3	$40.6万	買う	5,444 +42	+0.8%	+$3,307	0.13%	64
2023 Q2	$42.7万	買う	5,402 +385	+8%	+$3.06万	0.13%	64
2023 Q1	$39.7万	買う	5,017 +554	+12%	+$4.42万	0.12%	64
2022 Q4	$35.2万	買う	4,463 +39	+0.9%	+$2,971	0.12%	60
2022 Q3	$31.4万	売却	4,424 -1,285	-23%	-$10.2万	0.14%	56
2022 Q2	$45.6万	買う	5,709 +318	+6%	+$2.62万	0.21%	44
2022 Q1	$46万	買う	5,391 +141	+3%	+$1.22万	0.19%	42
2021 Q4	$47.7万	買う	5,250 +38	+0.7%	+$3,554	0.22%	42
2021 Q3	$50.1万	買う	5,212 +140	+3%	+$1.38万	0.28%	35
2021 Q2	$50.4万	買う	5,072 +303	+6%	+$2.95万	0.29%	37
2021 Q1	$45.2万	買う	4,769 +1,574	+49%	+$15.2万	0.3%	35
2020 Q4	$29.8万	買う	+3,195	新規	+$27.4万	0.21%	44

SDGを保有するその他のファンド

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Jane Street New York $1.19兆 AUM 51.51% 推定1年リターン

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona $35.2億 AUM 15.33% 推定1年リターン

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン

Citigroup New York $3083億 AUM 40.94% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン

Levy Wealth Management GroupのSDG保有状況：2024年第2四半期の振り返り

Levy Wealth Management Groupは2024年第2四半期にiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG)の保有株式を0.04%減らし、推定$156分を売却しました。保有株数は5,494株となり、その価値は$41.2万です。このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #66 です。

Levy Wealth Management Groupは2020年第4四半期にSDGの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$50.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する114本のファンドが、2024年第2四半期時点でSDGを保有しています。

Levy Wealth Management Groupは2024年第2四半期時点で、iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFを5,494株保有しており、その評価額は$41.2万でした。
Levy Wealth Management Groupは2024年第2四半期にiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFの株式を2株売却し、売却額は推定で$156でした。
2024年第2四半期に、Levy Wealth Management Groupのポートフォリオに占めるiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第66位でした。
Levy Wealth Management Groupは2020年第4四半期にiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Levy Wealth Management GroupのiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFの保有額は、2021年第2四半期に$50.4万でピークに達しました。
2024年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する114のファンドがiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFを保有していました。

2024年7月25日に提出された、2024年第2四半期分のLevy Wealth Management Groupの 13F報告書に基づいています。