de Levy Wealth Management Group JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF JMST Histórico de posições em ações

Carteira de Levy Wealth Management Group Detalhes da ação JMST Atividade dos fundos em JMST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 6,7 mi	Vender	132.112 -8.533	-6%	-US$ 432 mil	1,72%	9
2024 Q1	US$ 7,14 mi	Manter	140.645	–	–	2%	9
2023 Q4	US$ 7,14 mi	Vender	140.645 -7.889	-5%	-US$ 399 mil	2%	9
2023 Q3	US$ 7,49 mi	Vender	148.534 -18.472	-11%	-US$ 934 mil	2,32%	8
2023 Q2	US$ 8,46 mi	Vender	167.006 -17.076	-9%	-US$ 864 mil	2,5%	8
2023 Q1	US$ 9,35 mi	Vender	184.082 -17.366	-9%	-US$ 879 mil	2,88%	7
2022 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	201.448 +74.685	+59%	+US$ 3,77 mi	3,41%	7
2022 Q3	US$ 6,38 mi	Comprar	126.763 +10.313	+9%	+US$ 521 mil	2,75%	7
2022 Q2	US$ 5,9 mi	Comprar	116.450 +638	+0,6%	+US$ 32,2 mil	2,7%	8
2022 Q1	US$ 5,86 mi	Vender	115.812 -1.167	-1%	-US$ 59,3 mil	2,44%	8
2021 Q4	US$ 5,97 mi	Comprar	116.979 +23.857	+26%	+US$ 1,22 mi	2,71%	7
2021 Q3	US$ 4,76 mi	Comprar	93.122 +44.824	+93%	+US$ 2,29 mi	2,61%	7
2021 Q2	US$ 2,47 mi	Comprar	48.298 +20.795	+76%	+US$ 1,06 mi	1,42%	13
2021 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	27.503 +7	+0%	+US$ 357	0,92%	16
2020 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	+27.496	Nova	+US$ 1,4 mi	0,99%	16

Outros fundos que detêm JMST

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Levy Wealth Management Group em JMST no T2 2024

Levy Wealth Management Group reduziu sua participação em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) em 6,1% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 432 mil e ficando com 132.112 ações avaliadas em US$ 6,7 mi. A posição representa 1,72% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em JMST no T4 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T4 2022. 425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JMST no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Levy Wealth Management Group detinha 132.112 ações de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, no valor de US$ 6,7 mi.
Levy Wealth Management Group vendeu 8.533 ações de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 432 mil.
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF representou 1,72% da carteira de Levy Wealth Management Group em T2 2024, sua posição nº 9.
Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T4 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF de Levy Wealth Management Group atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T4 2022.
425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Levy Wealth Management Group referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.