de Levy Wealth Management Group JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF JMST Historial de posiciones en acciones

Cartera de Levy Wealth Management Group Detalles de la acción JMST Actividad de fondos de JMST

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 6.7 M	Vender	132,112 -8,533	-6%	-USD 432 k	1.72%	9
2024 Q1	USD 7.14 M	Mantener	140,645	–	–	2%	9
2023 Q4	USD 7.14 M	Vender	140,645 -7,889	-5%	-USD 399 k	2%	9
2023 Q3	USD 7.49 M	Vender	148,534 -18,472	-11%	-USD 934 k	2.32%	8
2023 Q2	USD 8.46 M	Vender	167,006 -17,076	-9%	-USD 864 k	2.5%	8
2023 Q1	USD 9.35 M	Vender	184,082 -17,366	-9%	-USD 879 k	2.88%	7
2022 Q4	USD 10.2 M	Comprar	201,448 +74,685	+59%	+USD 3.77 M	3.41%	7
2022 Q3	USD 6.38 M	Comprar	126,763 +10,313	+9%	+USD 521 k	2.75%	7
2022 Q2	USD 5.9 M	Comprar	116,450 +638	+0.6%	+USD 32.2 k	2.7%	8
2022 Q1	USD 5.86 M	Vender	115,812 -1,167	-1%	-USD 59.3 k	2.44%	8
2021 Q4	USD 5.97 M	Comprar	116,979 +23,857	+26%	+USD 1.22 M	2.71%	7
2021 Q3	USD 4.76 M	Comprar	93,122 +44,824	+93%	+USD 2.29 M	2.61%	7
2021 Q2	USD 2.47 M	Comprar	48,298 +20,795	+76%	+USD 1.06 M	1.42%	13
2021 Q1	USD 1.4 M	Comprar	27,503 +7	+0%	+USD 357	0.92%	16
2020 Q4	USD 1.4 M	Comprar	+27,496	Nuevas	+USD 1.4 M	0.99%	16

Otros fondos que tienen JMST en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Levy Wealth Management Group en JMST: resumen de T2 2024

Levy Wealth Management Group redujo su participación en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) en 6.1% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 432 k, y conservó 132,112 acciones valuadas en USD 6.7 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Levy Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en JMST en T4 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2022. Al cierre de T2 2024, 425 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JMST.

Al cierre de T2 2024, Levy Wealth Management Group tenía 132,112 acciones de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF con un valor de USD 6.7 M.
Levy Wealth Management Group vendió 8,533 acciones de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 432 k.
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF representó 1.72% de la cartera de Levy Wealth Management Group en T2 2024 y fue su posición número 9.
Levy Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Levy Wealth Management Group en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2024, 425 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Levy Wealth Management Group correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.