de Lee Financial iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 469 mil	Manter	19.430	–	–	0,06%	106
2026 Q2	US$ 471 mil	Manter	19.430	–	–	0,06%	113
2026 Q1	US$ 471 mil	Comprar	+19.430	Nova	+US$ 472 mil	0,07%	106
2025 Q4	–	Vender	-19.430	Encerrada	-US$ 472 mil	–	102
2025 Q3	US$ 473 mil	Manter	19.430	–	–	0,06%	116
2025 Q2	US$ 472 mil	Manter	19.430	–	–	0,07%	98
2025 Q1	US$ 470 mil	Comprar	+19.430	Nova	+US$ 467 mil	0,07%	96
2024 Q4	–	Vender	-19.430	Encerrada	-US$ 468 mil	–	118
2024 Q3	US$ 474 mil	Comprar	+19.430	Nova	+US$ 468 mil	0,07%	114
2024 Q2	–	Manter	0	–	–	–	100
2024 Q1	–	Vender	-19.430	Encerrada	-US$ 463 mil	–	101
2023 Q4	US$ 465 mil	Manter	19.430	–	–	0,08%	99
2023 Q3	US$ 450 mil	Comprar	+19.430	Nova	+US$ 453 mil	0,08%	91
2019 Q4	–	Vender	-75.407	Encerrada	-US$ 1,96 mi	–	504
2019 Q3	US$ 1,96 mi	Manter	75.407	–	–	0,44%	32
2019 Q2	US$ 1,92 mi	Manter	75.407	–	–	0,43%	30
2019 Q1	US$ 1,85 mi	Manter	75.407	–	–	0,43%	30
2018 Q4	US$ 1,76 mi	Manter	75.407	–	–	0,47%	30
2018 Q3	US$ 1,78 mi	Manter	75.407	–	–	0,44%	32
2018 Q2	US$ 1,78 mi	Comprar	+75.407	Nova	+US$ 1,78 mi	0,42%	36

Outros fundos que detêm IBDS

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Novem Group Rochester, New York AUM de US$ 1,01 bi 13,42% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de US$ 596 mi 19,61% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em IBDS no T3 2026

Lee Financial manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) no T3 2026, com 19.430 ações avaliadas em US$ 469 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T2 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T3 2019. 125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lee Financial detinha 19.430 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 469 mil.
Lee Financial manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,06% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 106.
Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T3 2019.
125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.