Lee Financials iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	468.652 $	Halten	19.430	–	–	0,06 %	106
2026 Q2	470.595 $	Halten	19.430	–	–	0,06 %	113
2026 Q1	470.984 $	Kaufen	+19.430	Neu	+471.661 $	0,07 %	106
2025 Q4	–	Verkaufen	-19.430	Geschlossen	-472.046 $	–	102
2025 Q3	472.927 $	Halten	19.430	–	–	0,06 %	116
2025 Q2	471.567 $	Halten	19.430	–	–	0,07 %	98
2025 Q1	469.818 $	Kaufen	+19.430	Neu	+467.305 $	0,07 %	96
2024 Q4	–	Verkaufen	-19.430	Geschlossen	-467.705 $	–	118
2024 Q3	473.510 $	Kaufen	+19.430	Neu	+468.257 $	0,07 %	114
2024 Q2	–	Halten	0	–	–	–	100
2024 Q1	–	Verkaufen	-19.430	Geschlossen	-462.597 $	–	101
2023 Q4	464.960 $	Halten	19.430	–	–	0,08 %	99
2023 Q3	449.611 $	Kaufen	+19.430	Neu	+453.411 $	0,08 %	91
2019 Q4	–	Verkaufen	-75.407	Geschlossen	-1,96 Mio. $	–	504
2019 Q3	1,96 Mio. $	Halten	75.407	–	–	0,44 %	32
2019 Q2	1,92 Mio. $	Halten	75.407	–	–	0,43 %	30
2019 Q1	1,85 Mio. $	Halten	75.407	–	–	0,43 %	30
2018 Q4	1,76 Mio. $	Halten	75.407	–	–	0,47 %	30
2018 Q3	1,78 Mio. $	Halten	75.407	–	–	0,44 %	32
2018 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	+75.407	Neu	+1,78 Mio. $	0,42 %	36

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

TABR Capital Management Orange, California 136 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 mit 19.430 Aktien im Wert von 468.652 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Lee Financial meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 19.430 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 468.652 $.
Lee Financial ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 106.
Lee Financial meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Lee Financial in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q3 2019 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .