de Lantz Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Lantz Financial Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,08 mi	Comprar	35.398 +50	+0,1%	+US$ 11,7 mil	1,47%	16
2026 Q2	US$ 8,03 mi	Vender	35.348 -3.751	-10%	-US$ 838 mil	1,47%	16
2026 Q1	US$ 8,26 mi	Comprar	39.099 +491	+1%	+US$ 106 mil	1,71%	10
2025 Q4	US$ 8,19 mi	Comprar	38.608 +11.201	+41%	+US$ 2,35 mi	1,73%	10
2025 Q3	US$ 5,66 mi	Comprar	27.407 +2.791	+11%	+US$ 561 mil	1,25%	18
2025 Q2	US$ 4,81 mi	Comprar	24.616 +3.898	+19%	+US$ 726 mil	1,2%	18
2025 Q1	US$ 3,95 mi	Comprar	20.718 +5.317	+35%	+US$ 1,03 mi	1,08%	20
2024 Q4	US$ 2,94 mi	Comprar	15.401 +633	+4%	+US$ 126 mil	0,78%	27
2024 Q3	US$ 2,91 mi	Comprar	14.768 +789	+6%	+US$ 150 mil	0,79%	29
2024 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	13.979 +687	+5%	+US$ 125 mil	0,79%	26
2024 Q1	US$ 2,48 mi	Comprar	+13.292	Nova	+US$ 2,36 mi	0,8%	31

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lantz Financial em IVE no T3 2026

Lantz Financial aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 11,7 mil em ações e elevando a posição para 35.398 ações, avaliadas em US$ 8,08 mi. A posição representa 1,47% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Lantz Financial informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,26 mi em T1 2026. 352 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lantz Financial detinha 35.398 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 8,08 mi.
Lantz Financial comprou 50 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,7 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,47% da carteira de Lantz Financial em T3 2026, sua posição nº 16.
Lantz Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Lantz Financial atingiu o pico de US$ 8,26 mi em T1 2026.
352 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lantz Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.