Lantz Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,08 Mio. $	Kaufen	35.398 +50	+0,1 %	+11.677 $	1,47 %	16
2026 Q2	8,03 Mio. $	Verkaufen	35.348 -3.751	-10 %	-837.862 $	1,47 %	16
2026 Q1	8,26 Mio. $	Kaufen	39.099 +491	+1 %	+106.316 $	1,71 %	10
2025 Q4	8,19 Mio. $	Kaufen	38.608 +11.201	+41 %	+2,35 Mio. $	1,73 %	10
2025 Q3	5,66 Mio. $	Kaufen	27.407 +2.791	+11 %	+560.567 $	1,25 %	18
2025 Q2	4,81 Mio. $	Kaufen	24.616 +3.898	+19 %	+726.101 $	1,2 %	18
2025 Q1	3,95 Mio. $	Kaufen	20.718 +5.317	+35 %	+1,03 Mio. $	1,08 %	20
2024 Q4	2,94 Mio. $	Kaufen	15.401 +633	+4 %	+125.550 $	0,78 %	27
2024 Q3	2,91 Mio. $	Kaufen	14.768 +789	+6 %	+149.871 $	0,79 %	29
2024 Q2	2,54 Mio. $	Kaufen	13.979 +687	+5 %	+125.126 $	0,79 %	26
2024 Q1	2,48 Mio. $	Kaufen	+13.292	Neu	+2,36 Mio. $	0,8 %	31

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.677 $ und erhöhte die Position damit auf 35.398 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $. Die Position macht 1,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Lantz Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 8,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 35.398 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 8,08 Mio. $.
Lantz Financial kaufte im Q3 2026 50 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 11.677 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,47 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 16.
Lantz Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Lantz Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 8,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .