KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPYM Atividade dos fundos em SPYM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 159 mi Comprar
1.776.546
+55.571
+3% +US$ 4,97 mi 13,62% 1
2026
Q2 		US$ 151 mi Comprar
1.720.975
+615.232
+56% +US$ 52,5 mi 12,94% 1
2026
Q1 		US$ 88,7 mi Vender
1.105.743
-8.199
-0,7% -US$ 656 mil 8,77% 3
2025
Q4 		US$ 89,4 mi Comprar
1.113.942
+115.164
+12% +US$ 9,16 mi 8,46% 3
2025
Q3 		US$ 72,6 mi Vender
998.778
-279.454
-22% -US$ 21,1 mi 8,02% 3
2025
Q2 		US$ 84,1 mi Vender
1.278.232
-86.369
-6% -US$ 5,81 mi 10,22% 2
2025
Q1 		US$ 94,1 mi Comprar
1.364.601
+34.965
+3% +US$ 2,42 mi 11,35% 2
2024
Q4 		US$ 89,8 mi Vender
1.329.636
-29.655
-2% -US$ 2,06 mi 11,12% 2
2024
Q3 		US$ 87 mi Comprar
1.359.291
+13.840
+1% +US$ 900 mil 11,34% 2
2024
Q2 		US$ 82,8 mi Vender
1.345.451
-28.126
-2% -US$ 1,73 mi 11,39% 2
2024
Q1 		US$ 84,5 mi Vender
1.373.577
-239.350
-15% -US$ 14 mi 11,37% 2
2023
Q4 		US$ 90,2 mi Comprar
1.612.927
+345.536
+27% +US$ 18,1 mi 13,01% 1
2023
Q3 		US$ 66 mi Vender
1.267.391
-18.511
-1% -US$ 968 mil 10,6% 3
2023
Q2 		US$ 67 mi Vender
1.285.902
-489.624
-28% -US$ 24,2 mi 10,6% 3
2023
Q1 		US$ 79,9 mi Comprar
1.775.526
+23.512
+1% +US$ 1,1 mi 14,73% 1
2022
Q4 		US$ 78,8 mi Vender
1.752.014
-19.852
-1% -US$ 897 mil 14,98% 1
2022
Q3 		US$ 74,4 mi Comprar
1.771.866
+88.260
+5% +US$ 4,12 mi 14,85% 1
2022
Q2 		US$ 74,7 mi Comprar
1.683.606
+140.202
+9% +US$ 6,76 mi 14,38% 1
2022
Q1 		US$ 86,2 mi Vender
1.543.404
-1.859
-0,1% -US$ 97,3 mil 14,36% 1
2021
Q4 		US$ 86,3 mi Comprar
1.545.263
+18.984
+1% +US$ 1,03 mi 14,34% 1
2021
Q3 		US$ 77 mi Comprar
1.526.279
+53.025
+4% +US$ 2,75 mi 13,68% 1
2021
Q2 		US$ 68,7 mi Vender
1.473.254
-4.641
-0,3% -US$ 228 mil 13,17% 1
2021
Q1 		US$ 68,9 mi Comprar
1.477.895
+117.996
+9% +US$ 5,35 mi 13,16% 1
2020
Q4 		US$ 59,8 mi Comprar
+1.359.899
Nova +US$ 56,7 mi 12,44% 1

Outros fundos que detêm SPYM

1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,84 bi 13,16% Retorno est. (1 ano)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Klaas Financial Asset Advisors
Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de US$ 801 mi 6,89% Retorno est. (1 ano)
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Ocean Park Asset Management
Ocean Park Asset Management Santa Monica, California AUM de US$ 1,65 bi 1,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPYM no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) em 3,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 4,97 mi em ações e elevando a posição para 1.776.546 ações, avaliadas em US$ 159 mi. A posição representa 13,62% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPYM no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 527 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, KWB Wealth detinha 1.776.546 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, no valor de US$ 159 mi.
  • KWB Wealth comprou 55.571 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,97 mi.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF representou 13,62% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 1.
  • KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • 527 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.