KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPYM Actividad de fondos de SPYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 159 M Comprar
1,776,546
+55,571
+3% +USD 4.97 M 13.62% 1
2026
Q2 		USD 151 M Comprar
1,720,975
+615,232
+56% +USD 52.5 M 12.94% 1
2026
Q1 		USD 88.7 M Vender
1,105,743
-8,199
-0.7% -USD 656 k 8.77% 3
2025
Q4 		USD 89.4 M Comprar
1,113,942
+115,164
+12% +USD 9.16 M 8.46% 3
2025
Q3 		USD 72.6 M Vender
998,778
-279,454
-22% -USD 21.1 M 8.02% 3
2025
Q2 		USD 84.1 M Vender
1,278,232
-86,369
-6% -USD 5.81 M 10.22% 2
2025
Q1 		USD 94.1 M Comprar
1,364,601
+34,965
+3% +USD 2.42 M 11.35% 2
2024
Q4 		USD 89.8 M Vender
1,329,636
-29,655
-2% -USD 2.06 M 11.12% 2
2024
Q3 		USD 87 M Comprar
1,359,291
+13,840
+1% +USD 900 k 11.34% 2
2024
Q2 		USD 82.8 M Vender
1,345,451
-28,126
-2% -USD 1.73 M 11.39% 2
2024
Q1 		USD 84.5 M Vender
1,373,577
-239,350
-15% -USD 14 M 11.37% 2
2023
Q4 		USD 90.2 M Comprar
1,612,927
+345,536
+27% +USD 18.1 M 13.01% 1
2023
Q3 		USD 66 M Vender
1,267,391
-18,511
-1% -USD 968 k 10.6% 3
2023
Q2 		USD 67 M Vender
1,285,902
-489,624
-28% -USD 24.2 M 10.6% 3
2023
Q1 		USD 79.9 M Comprar
1,775,526
+23,512
+1% +USD 1.1 M 14.73% 1
2022
Q4 		USD 78.8 M Vender
1,752,014
-19,852
-1% -USD 897 k 14.98% 1
2022
Q3 		USD 74.4 M Comprar
1,771,866
+88,260
+5% +USD 4.12 M 14.85% 1
2022
Q2 		USD 74.7 M Comprar
1,683,606
+140,202
+9% +USD 6.76 M 14.38% 1
2022
Q1 		USD 86.2 M Vender
1,543,404
-1,859
-0.1% -USD 97.3 k 14.36% 1
2021
Q4 		USD 86.3 M Comprar
1,545,263
+18,984
+1% +USD 1.03 M 14.34% 1
2021
Q3 		USD 77 M Comprar
1,526,279
+53,025
+4% +USD 2.75 M 13.68% 1
2021
Q2 		USD 68.7 M Vender
1,473,254
-4,641
-0.3% -USD 228 k 13.17% 1
2021
Q1 		USD 68.9 M Comprar
1,477,895
+117,996
+9% +USD 5.35 M 13.16% 1
2020
Q4 		USD 59.8 M Comprar
+1,359,899
Nuevas +USD 56.7 M 12.44% 1

Otros fondos que tienen SPYM en su cartera

1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de USD 1845 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Klaas Financial Asset Advisors
Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de USD 801 M 6.89% Rendimiento estimado a 1 año
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ocean Park Asset Management
Ocean Park Asset Management Santa Monica, California AUM de USD 1650 M 1.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPYM: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) en 3.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.97 M y elevar la posición a 1,776,546 acciones con un valor de USD 159 M. La posición representa 13.62% de la cartera y ocupa el puesto #1.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPYM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYM.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 1,776,546 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF con un valor de USD 159 M.
  • KWB Wealth compró 55,571 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.97 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF representó 13.62% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.