KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 24 mi Comprar
453.296
+481
+0,1% +US$ 27,1 mil 2,05% 11
2026
Q2 		US$ 26,1 mi Vender
452.815
-96.016
-17% -US$ 5,13 mi 2,23% 11
2026
Q1 		US$ 25,7 mi Vender
548.831
-55.083
-9% -US$ 2,73 mi 2,54% 9
2025
Q4 		US$ 28,3 mi Comprar
603.914
+425.076
+238% +US$ 19,8 mi 2,68% 8
2025
Q3 		US$ 7,62 mi Comprar
178.838
+2.759
+2% +US$ 124 mil 0,84% 30
2025
Q2 		US$ 7,18 mi Vender
176.079
-56.665
-24% -US$ 2,29 mi 0,87% 27
2025
Q1 		US$ 10,5 mi Vender
232.744
-19.055
-8% -US$ 839 mil 1,26% 18
2024
Q4 		US$ 11,5 mi Vender
251.799
-20.434
-8% -US$ 950 mil 1,42% 19
2024
Q3 		US$ 11,3 mi Comprar
272.233
+15.726
+6% +US$ 691 mil 1,47% 17
2024
Q2 		US$ 11 mi Vender
256.507
-11.459
-4% -US$ 477 mil 1,52% 16
2024
Q1 		US$ 11,5 mi Vender
267.966
-5.674
-2% -US$ 235 mil 1,55% 16
2023
Q4 		US$ 11,5 mi Comprar
273.640
+13.927
+5% +US$ 525 mil 1,67% 14
2023
Q3 		US$ 10,1 mi Vender
259.713
-726
-0,3% -US$ 28,3 mil 1,62% 11
2023
Q2 		US$ 10,1 mi Comprar
260.439
+44.490
+21% +US$ 1,65 mi 1,6% 11
2023
Q1 		US$ 7,98 mi Comprar
215.949
+774
+0,4% +US$ 30,2 mil 1,47% 15
2022
Q4 		US$ 7,96 mi Vender
215.175
-9.188
-4% -US$ 344 mil 1,51% 15
2022
Q3 		US$ 7,64 mi Comprar
224.363
+30.216
+16% +US$ 1,14 mi 1,53% 15
2022
Q2 		US$ 6,98 mi Vender
194.147
-229.644
-54% -US$ 8,91 mi 1,35% 17
2022
Q1 		US$ 18,9 mi Vender
423.791
-1.688
-0,4% -US$ 71,1 mil 3,16% 10
2021
Q4 		US$ 19 mi Comprar
425.479
+206.306
+94% +US$ 9,17 mi 3,16% 10
2021
Q3 		US$ 9,34 mi Comprar
219.173
+23.766
+12% +US$ 1,02 mi 1,66% 16
2021
Q2 		US$ 8,26 mi Manter
195.407
– – 1,58% 16
2021
Q1 		US$ 8,26 mi Comprar
195.407
+22.912
+13% +US$ 934 mil 1,58% 16
2020
Q4 		US$ 6,18 mi Comprar
+172.495
Nova +US$ 5,53 mi 1,28% 19

Outros fundos que detêm SPSM

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de US$ 1,73 bi 10,12% Retorno est. (1 ano)
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,26 bi 18,95% Retorno est. (1 ano)
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de US$ 6,69 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de US$ 6,69 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de US$ 696 mi 8,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPSM no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) em 0,11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 27,1 mil em ações e elevando a posição para 453.296 ações, avaliadas em US$ 24 mi. A posição representa 2,05% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 28,3 mi em T4 2025. 242 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, KWB Wealth detinha 453.296 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 24 mi.
  • KWB Wealth comprou 481 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 27,1 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 2,05% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 11.
  • KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 28,3 mi em T4 2025.
  • 242 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.