KWB Wealth
icono de SPSM

de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 24 M Comprar
453,296
+481
+0.1% +USD 27.1 k 2.05% 11
2026
Q2 		USD 26.1 M Vender
452,815
-96,016
-17% -USD 5.13 M 2.23% 11
2026
Q1 		USD 25.7 M Vender
548,831
-55,083
-9% -USD 2.73 M 2.54% 9
2025
Q4 		USD 28.3 M Comprar
603,914
+425,076
+238% +USD 19.8 M 2.68% 8
2025
Q3 		USD 7.62 M Comprar
178,838
+2,759
+2% +USD 124 k 0.84% 30
2025
Q2 		USD 7.18 M Vender
176,079
-56,665
-24% -USD 2.29 M 0.87% 27
2025
Q1 		USD 10.5 M Vender
232,744
-19,055
-8% -USD 839 k 1.26% 18
2024
Q4 		USD 11.5 M Vender
251,799
-20,434
-8% -USD 950 k 1.42% 19
2024
Q3 		USD 11.3 M Comprar
272,233
+15,726
+6% +USD 691 k 1.47% 17
2024
Q2 		USD 11 M Vender
256,507
-11,459
-4% -USD 477 k 1.52% 16
2024
Q1 		USD 11.5 M Vender
267,966
-5,674
-2% -USD 235 k 1.55% 16
2023
Q4 		USD 11.5 M Comprar
273,640
+13,927
+5% +USD 525 k 1.67% 14
2023
Q3 		USD 10.1 M Vender
259,713
-726
-0.3% -USD 28.3 k 1.62% 11
2023
Q2 		USD 10.1 M Comprar
260,439
+44,490
+21% +USD 1.65 M 1.6% 11
2023
Q1 		USD 7.98 M Comprar
215,949
+774
+0.4% +USD 30.2 k 1.47% 15
2022
Q4 		USD 7.96 M Vender
215,175
-9,188
-4% -USD 344 k 1.51% 15
2022
Q3 		USD 7.64 M Comprar
224,363
+30,216
+16% +USD 1.14 M 1.53% 15
2022
Q2 		USD 6.98 M Vender
194,147
-229,644
-54% -USD 8.91 M 1.35% 17
2022
Q1 		USD 18.9 M Vender
423,791
-1,688
-0.4% -USD 71.1 k 3.16% 10
2021
Q4 		USD 19 M Comprar
425,479
+206,306
+94% +USD 9.17 M 3.16% 10
2021
Q3 		USD 9.34 M Comprar
219,173
+23,766
+12% +USD 1.02 M 1.66% 16
2021
Q2 		USD 8.26 M Mantener
195,407
– – 1.58% 16
2021
Q1 		USD 8.26 M Comprar
195,407
+22,912
+13% +USD 934 k 1.58% 16
2020
Q4 		USD 6.18 M Comprar
+172,495
Nuevas +USD 5.53 M 1.28% 19

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 1729 M 10.12% Rendimiento estimado a 1 año
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1262 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de USD 696 M 8.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPSM: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 0.11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 27.1 k y elevar la posición a 453,296 acciones con un valor de USD 24 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #11.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.3 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 235 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 453,296 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 24 M.
  • KWB Wealth compró 481 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 27.1 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 2.05% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 28.3 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 235 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.