KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPMB Atividade dos fundos em SPMB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q2 		– Vender
-269.723
Encerrada -US$ 5,81 mi – 164
2025
Q1 		US$ 5,81 mi Vender
269.723
-308.088
-53% -US$ 6,7 mi 0,7% 28
2024
Q4 		US$ 13 mi Vender
577.811
-237.716
-29% -US$ 5,21 mi 1,61% 17
2024
Q3 		US$ 17,6 mi Comprar
815.527
+28.926
+4% +US$ 642 mil 2,29% 10
2024
Q2 		US$ 17,1 mi Vender
786.601
-15.713
-2% -US$ 336 mil 2,35% 8
2024
Q1 		US$ 17,4 mi Comprar
802.314
+58.840
+8% +US$ 1,28 mi 2,34% 8
2023
Q4 		US$ 16,4 mi Comprar
743.474
+19.947
+3% +US$ 419 mil 2,37% 10
2023
Q3 		US$ 15,9 mi Vender
723.527
-5.133
-0,7% -US$ 110 mil 2,54% 10
2023
Q2 		US$ 16 mi Comprar
728.660
+6.182
+0,9% +US$ 136 mil 2,52% 10
2023
Q1 		US$ 15,7 mi Comprar
722.478
+17.022
+2% +US$ 376 mil 2,89% 11
2022
Q4 		US$ 15,3 mi Vender
705.456
-738.719
-51% -US$ 15,9 mi 2,91% 11
2022
Q3 		US$ 31 mi Comprar
1.444.175
+53.246
+4% +US$ 1,21 mi 6,18% 7
2022
Q2 		US$ 31,8 mi Vender
1.390.929
-210.013
-13% -US$ 4,84 mi 6,12% 6
2022
Q1 		US$ 40,6 mi Vender
1.600.942
-6.443
-0,4% -US$ 159 mil 6,77% 5
2021
Q4 		US$ 40,8 mi Comprar
1.607.385
+53.489
+3% +US$ 1,36 mi 6,78% 5
2021
Q3 		US$ 40 mi Comprar
1.553.896
+273.772
+21% +US$ 7,07 mi 7,1% 5
2021
Q2 		US$ 33,2 mi Vender
1.280.124
-8.748
-0,7% -US$ 227 mil 6,37% 5
2021
Q1 		US$ 33,4 mi Comprar
1.288.872
+172.943
+15% +US$ 4,54 mi 6,39% 5
2020
Q4 		US$ 29,5 mi Comprar
+1.115.929
Nova +US$ 29,6 mi 6,13% 5

Outros fundos que detêm SPMB

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Benjamin Edwards Inc
Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de US$ 11 bi 18,22% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPMB no T2 2025

KWB Wealth encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) no T2 2025, vendendo 269.723 ações — uma venda estimada em US$ 5,81 mi.

KWB Wealth reportou uma posição em SPMB pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 18 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 40,8 mi em T4 2021. 225 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPMB no fechamento de T2 2025.

  • KWB Wealth informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • KWB Wealth vendeu 269.723 ações de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 5,81 mi.
  • KWB Wealth reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 18 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 40,8 mi em T4 2021.
  • 225 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T2 2025, protocolado em 17 de jul. de 2025.