KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPMB Actividad de fondos de SPMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-269,723
Cerradas -USD 5.81 M – 164
2025
Q1 		USD 5.81 M Vender
269,723
-308,088
-53% -USD 6.7 M 0.7% 28
2024
Q4 		USD 13 M Vender
577,811
-237,716
-29% -USD 5.21 M 1.61% 17
2024
Q3 		USD 17.6 M Comprar
815,527
+28,926
+4% +USD 642 k 2.29% 10
2024
Q2 		USD 17.1 M Vender
786,601
-15,713
-2% -USD 336 k 2.35% 8
2024
Q1 		USD 17.4 M Comprar
802,314
+58,840
+8% +USD 1.28 M 2.34% 8
2023
Q4 		USD 16.4 M Comprar
743,474
+19,947
+3% +USD 419 k 2.37% 10
2023
Q3 		USD 15.9 M Vender
723,527
-5,133
-0.7% -USD 110 k 2.54% 10
2023
Q2 		USD 16 M Comprar
728,660
+6,182
+0.9% +USD 136 k 2.52% 10
2023
Q1 		USD 15.7 M Comprar
722,478
+17,022
+2% +USD 376 k 2.89% 11
2022
Q4 		USD 15.3 M Vender
705,456
-738,719
-51% -USD 15.9 M 2.91% 11
2022
Q3 		USD 31 M Comprar
1,444,175
+53,246
+4% +USD 1.21 M 6.18% 7
2022
Q2 		USD 31.8 M Vender
1,390,929
-210,013
-13% -USD 4.84 M 6.12% 6
2022
Q1 		USD 40.6 M Vender
1,600,942
-6,443
-0.4% -USD 159 k 6.77% 5
2021
Q4 		USD 40.8 M Comprar
1,607,385
+53,489
+3% +USD 1.36 M 6.78% 5
2021
Q3 		USD 40 M Comprar
1,553,896
+273,772
+21% +USD 7.07 M 7.1% 5
2021
Q2 		USD 33.2 M Vender
1,280,124
-8,748
-0.7% -USD 227 k 6.37% 5
2021
Q1 		USD 33.4 M Comprar
1,288,872
+172,943
+15% +USD 4.54 M 6.39% 5
2020
Q4 		USD 29.5 M Comprar
+1,115,929
Nuevas +USD 29.6 M 6.13% 5

Otros fondos que tienen SPMB en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Benjamin Edwards Inc
Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPMB: resumen de T2 2025

KWB Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) en T2 2025, liquidando una posición de 269,723 acciones por un valor estimado de USD 5.81 M.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPMB en T4 2020 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 40.8 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMB.

  • KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • KWB Wealth vendió 269,723 acciones de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 5.81 M.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de KWB Wealth en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF alcanzó su máximo de USD 40.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2025, 225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 17 jul 2025.