de KWB Wealth JPMorgan Limited Duration Bond ETF JPLD Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação JPLD Atividade dos fundos em JPLD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 878 mil	Comprar	17.076 +433	+3%	+US$ 22,5 mil	0,08%	96
2026 Q2	US$ 869 mil	Comprar	16.643 +4.500	+37%	+US$ 235 mil	0,07%	89
2026 Q1	US$ 636 mil	Vender	12.143 -8	-0,1%	-US$ 419	0,06%	85
2025 Q4	US$ 636 mil	Comprar	12.151 +5.835	+92%	+US$ 306 mil	0,06%	92
2025 Q3	US$ 330 mil	Comprar	6.316 +772	+14%	+US$ 40,3 mil	0,04%	110
2025 Q2	US$ 288 mil	Comprar	5.544 +1.494	+37%	+US$ 77,4 mil	0,04%	127
2025 Q1	US$ 209 mil	Comprar	4.050 +64	+2%	+US$ 3,31 mil	0,03%	145
2024 Q4	US$ 208 mil	Vender	3.986 -213	-5%	-US$ 11 mil	0,03%	138
2024 Q3	US$ 215 mil	Comprar	4.199 +23	+0,6%	+US$ 1,19 mil	0,03%	125
2024 Q2	US$ 213 mil	Manter	4.176	–	–	0,03%	126
2024 Q1	US$ 213 mil	Comprar	+4.176	Nova	+US$ 212 mil	0,03%	126

Outros fundos que detêm JPLD

MWC

MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri AUM de US$ 546 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de US$ 635 mi 12,66% Retorno est. (1 ano)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 696 mi 7,87% Retorno est. (1 ano)

CWA

Choice Wealth Advisors Waterville, Maine AUM de US$ 289 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida AUM de US$ 189 mi 7,81% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

TWA

Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de US$ 299 mi 13,14% Retorno est. (1 ano)

Whipplewood Advisors Littleton, Colorado AUM de US$ 148 mi 4,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em JPLD no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) em 2,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 22,5 mil em ações e elevando a posição para 17.076 ações, avaliadas em US$ 878 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 96.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPLD no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPLD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 17.076 ações de JPMorgan Limited Duration Bond ETF, no valor de US$ 878 mil.
KWB Wealth comprou 433 ações de JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 22,5 mil.
JPMorgan Limited Duration Bond ETF representou 0,08% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 96.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Limited Duration Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.