de KWB Wealth JPMorgan Limited Duration Bond ETF JPLD Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción JPLD Actividad de fondos de JPLD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 878 k	Comprar	17,076 +433	+3%	+USD 22.5 k	0.08%	96
2026 Q2	USD 869 k	Comprar	16,643 +4,500	+37%	+USD 235 k	0.07%	89
2026 Q1	USD 636 k	Vender	12,143 -8	-0.1%	-USD 419	0.06%	85
2025 Q4	USD 636 k	Comprar	12,151 +5,835	+92%	+USD 306 k	0.06%	92
2025 Q3	USD 330 k	Comprar	6,316 +772	+14%	+USD 40.3 k	0.04%	110
2025 Q2	USD 288 k	Comprar	5,544 +1,494	+37%	+USD 77.4 k	0.04%	127
2025 Q1	USD 209 k	Comprar	4,050 +64	+2%	+USD 3.31 k	0.03%	145
2024 Q4	USD 208 k	Vender	3,986 -213	-5%	-USD 11 k	0.03%	138
2024 Q3	USD 215 k	Comprar	4,199 +23	+0.6%	+USD 1.19 k	0.03%	125
2024 Q2	USD 213 k	Mantener	4,176	–	–	0.03%	126
2024 Q1	USD 213 k	Comprar	+4,176	Nuevas	+USD 212 k	0.03%	126

Otros fondos que tienen JPLD en su cartera

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Choice Wealth Advisors Waterville, Maine AUM de USD 289 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida AUM de USD 189 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TWA

Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 299 M 13.14% Rendimiento estimado a 1 año

Nautilus Advisors La Jolla, California AUM de USD 165 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky AUM de USD 155 M 8.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en JPLD: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 22.5 k y elevar la posición a 17,076 acciones con un valor de USD 878 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #96.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en JPLD en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPLD.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 17,076 acciones de JPMorgan Limited Duration Bond ETF con un valor de USD 878 k.
KWB Wealth compró 433 acciones de JPMorgan Limited Duration Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 22.5 k.
JPMorgan Limited Duration Bond ETF representó 0.08% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 96.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Limited Duration Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Limited Duration Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.