de KWB Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,49 mi	Vender	12.396 -151	-1%	-US$ 115 mil	0,81%	40
2026 Q2	US$ 9,4 mi	Vender	12.547 -1.111	-8%	-US$ 809 mil	0,8%	37
2026 Q1	US$ 9,35 mi	Manter	13.658	–	–	0,93%	33
2025 Q4	US$ 9,35 mi	Comprar	13.658 +594	+5%	+US$ 403 mil	0,89%	33
2025 Q3	US$ 8,11 mi	Vender	13.064 -1.486	-10%	-US$ 957 mil	0,9%	26
2025 Q2	US$ 8,18 mi	Vender	14.550 -447	-3%	-US$ 257 mil	0,99%	21
2025 Q1	US$ 8,83 mi	Vender	14.997 -18	-0,1%	-US$ 10,6 mil	1,07%	22
2024 Q4	US$ 8,66 mi	Vender	15.015 -126	-0,8%	-US$ 74,6 mil	1,07%	21
2024 Q3	US$ 8,29 mi	Comprar	15.141 +68	+0,5%	+US$ 37,8 mil	1,08%	22
2024 Q2	US$ 7,92 mi	Vender	15.073 -438	-3%	-US$ 230 mil	1,09%	21
2024 Q1	US$ 8,15 mi	Vender	15.511 -295	-2%	-US$ 148 mil	1,1%	21
2023 Q4	US$ 7,55 mi	Vender	15.806 -604	-4%	-US$ 270 mil	1,09%	20
2023 Q3	US$ 7,31 mi	Vender	16.410 -14	-0,1%	-US$ 6,26 mil	1,17%	20
2023 Q2	US$ 7,32 mi	Vender	16.424 -2.441	-13%	-US$ 1,03 mi	1,16%	20
2023 Q1	US$ 7,25 mi	Vender	18.865 -157	-0,8%	-US$ 62,9 mil	1,34%	17
2022 Q4	US$ 7,31 mi	Vender	19.022 -261	-1%	-US$ 101 mil	1,39%	16
2022 Q3	US$ 6,92 mi	Vender	19.283 -490	-2%	-US$ 196 mil	1,38%	17
2022 Q2	US$ 7,5 mi	Vender	19.773 -4.617	-19%	-US$ 1,9 mi	1,44%	16
2022 Q1	US$ 11,6 mi	Manter	24.390	–	–	1,94%	16
2021 Q4	US$ 11,6 mi	Vender	24.390 -1.323	-5%	-US$ 610 mil	1,93%	16
2021 Q3	US$ 11,1 mi	Vender	25.713 -1.145	-4%	-US$ 507 mil	1,97%	15
2021 Q2	US$ 10,7 mi	Manter	26.858	–	–	2,05%	15
2021 Q1	US$ 10,7 mi	Vender	26.858 -4.026	-13%	-US$ 1,56 mi	2,04%	15
2020 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	+30.884	Nova	+US$ 11 mi	2,41%	14

Outros fundos que detêm IVV

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em IVV no T3 2026

KWB Wealth reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 115 mil e ficando com 12.396 ações avaliadas em US$ 9,49 mi. A posição representa 0,81% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T1 2022. 1.215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 12.396 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 9,49 mi.
KWB Wealth vendeu 151 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 115 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,81% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 40.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T1 2022.
1.215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.