KWB Wealth
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de KWB Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.49 M Vender
12,396
-151
-1% -USD 115 k 0.81% 40
2026
Q2 		USD 9.4 M Vender
12,547
-1,111
-8% -USD 809 k 0.8% 37
2026
Q1 		USD 9.35 M Mantener
13,658
– – 0.93% 33
2025
Q4 		USD 9.35 M Comprar
13,658
+594
+5% +USD 403 k 0.89% 33
2025
Q3 		USD 8.11 M Vender
13,064
-1,486
-10% -USD 957 k 0.9% 26
2025
Q2 		USD 8.18 M Vender
14,550
-447
-3% -USD 257 k 0.99% 21
2025
Q1 		USD 8.83 M Vender
14,997
-18
-0.1% -USD 10.6 k 1.07% 22
2024
Q4 		USD 8.66 M Vender
15,015
-126
-0.8% -USD 74.6 k 1.07% 21
2024
Q3 		USD 8.29 M Comprar
15,141
+68
+0.5% +USD 37.8 k 1.08% 22
2024
Q2 		USD 7.92 M Vender
15,073
-438
-3% -USD 230 k 1.09% 21
2024
Q1 		USD 8.15 M Vender
15,511
-295
-2% -USD 148 k 1.1% 21
2023
Q4 		USD 7.55 M Vender
15,806
-604
-4% -USD 270 k 1.09% 20
2023
Q3 		USD 7.31 M Vender
16,410
-14
-0.1% -USD 6.26 k 1.17% 20
2023
Q2 		USD 7.32 M Vender
16,424
-2,441
-13% -USD 1.03 M 1.16% 20
2023
Q1 		USD 7.25 M Vender
18,865
-157
-0.8% -USD 62.9 k 1.34% 17
2022
Q4 		USD 7.31 M Vender
19,022
-261
-1% -USD 101 k 1.39% 16
2022
Q3 		USD 6.92 M Vender
19,283
-490
-2% -USD 196 k 1.38% 17
2022
Q2 		USD 7.5 M Vender
19,773
-4,617
-19% -USD 1.9 M 1.44% 16
2022
Q1 		USD 11.6 M Mantener
24,390
– – 1.94% 16
2021
Q4 		USD 11.6 M Vender
24,390
-1,323
-5% -USD 610 k 1.93% 16
2021
Q3 		USD 11.1 M Vender
25,713
-1,145
-4% -USD 507 k 1.97% 15
2021
Q2 		USD 10.7 M Mantener
26,858
– – 2.05% 15
2021
Q1 		USD 10.7 M Vender
26,858
-4,026
-13% -USD 1.56 M 2.04% 15
2020
Q4 		USD 11.6 M Comprar
+30,884
Nuevas +USD 11 M 2.41% 14

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en IVV: resumen de T3 2026

KWB Wealth redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 115 k, y conservó 12,396 acciones valuadas en USD 9.49 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #40.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 1,215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 12,396 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 9.49 M.
  • KWB Wealth vendió 151 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 115 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.81% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 40.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 1,215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.