de Koss-Olinger Consulting iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Koss-Olinger Consulting Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 336 mil	Vender	4.839 -290	-6%	-US$ 19,8 mil	0,03%	119
2026 Q1	US$ 330 mil	Manter	5.129	–	–	0,03%	194
2025 Q4	US$ 333 mil	Vender	5.129 -82	-2%	-US$ 5,32 mil	0,03%	210
2025 Q3	US$ 321 mil	Manter	5.211	–	–	0,03%	258
2025 Q2	US$ 321 mil	Vender	5.211 -657	-11%	-US$ 38,4 mil	0,03%	259
2025 Q1	US$ 338 mil	Comprar	+5.868	Nova	+US$ 342 mil	0,03%	246
2024 Q4	–	Vender	-5.923	Encerrada	-US$ 351 mil	–	193
2024 Q3	US$ 351 mil	Vender	5.923 -2	-0%	-US$ 115	0,03%	207
2024 Q2	US$ 334 mil	Comprar	+5.925	Nova	+US$ 327 mil	0,03%	199
2024 Q1	–	Vender	-5.971	Encerrada	-US$ 318 mil	–	58
2023 Q4	US$ 318 mil	Manter	5.971	–	–	0,03%	231
2023 Q3	US$ 295 mil	Manter	5.971	–	–	0,04%	191
2023 Q2	US$ 307 mil	Vender	5.971 -44	-0,7%	-US$ 2,21 mil	0,04%	182
2023 Q1	US$ 301 mil	Manter	6.015	–	–	0,04%	176
2022 Q4	US$ 284 mil	Vender	6.015 -423	-7%	-US$ 19,9 mil	0,04%	163
2022 Q3	US$ 288 mil	Vender	6.438 -2	-0%	-US$ 97	0,05%	159
2022 Q2	US$ 309 mil	Vender	6.440 -49	-0,8%	-US$ 2,47 mil	0,06%	127
2022 Q1	US$ 350 mil	Vender	6.489 -839	-11%	-US$ 45,7 mil	0,06%	136
2021 Q4	US$ 418 mil	Manter	7.328	–	–	0,06%	127
2021 Q3	US$ 406 mil	Vender	7.328 -4	-0,1%	-US$ 226	0,07%	137
2021 Q2	US$ 411 mil	Vender	7.332 -36	-0,5%	-US$ 1,99 mil	0,06%	158
2021 Q1	US$ 395 mil	Comprar	+7.368	Nova	+US$ 392 mil	0,07%	152

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Koss-Olinger Consulting em AOR no T2 2026

Koss-Olinger Consulting reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 5,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,8 mil e ficando com 4.839 ações avaliadas em US$ 336 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

Koss-Olinger Consulting informou pela primeira vez uma posição em AOR no T1 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 418 mil em T4 2021. 454 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Koss-Olinger Consulting detinha 4.839 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 336 mil.
Koss-Olinger Consulting vendeu 290 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 19,8 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,03% da carteira de Koss-Olinger Consulting em T2 2026, sua posição nº 119.
Koss-Olinger Consulting informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T1 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Koss-Olinger Consulting atingiu o pico de US$ 418 mil em T4 2021.
454 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Koss-Olinger Consulting referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.