de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IBMQ Atividade dos fundos em IBMQ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-9.620	Encerrada	-US$ 246 mil	–	433
2026 Q2	US$ 246 mil	Vender	9.620 -2.972	-24%	-US$ 75,8 mil	0,01%	302
2026 Q1	US$ 321 mil	Vender	12.592 -101	-0,8%	-US$ 2,59 mil	0,02%	252
2025 Q4	US$ 325 mil	Vender	12.693 -3.711	-23%	-US$ 94,8 mil	0,02%	242
2025 Q3	US$ 421 mil	Vender	16.404 -1.684	-9%	-US$ 43,1 mil	0,02%	211
2025 Q2	US$ 460 mil	Vender	18.088 -2.344	-11%	-US$ 59 mil	0,03%	182
2025 Q1	US$ 517 mil	Vender	20.432 -1.837	-8%	-US$ 46,4 mil	0,03%	154
2024 Q4	US$ 561 mil	Vender	22.269 -1.993	-8%	-US$ 50,5 mil	0,03%	141
2024 Q3	US$ 622 mil	Vender	24.262 -4.047	-14%	-US$ 103 mil	0,04%	140
2024 Q2	US$ 708 mil	Vender	28.309 -31.362	-53%	-US$ 785 mil	0,05%	118
2024 Q1	US$ 1,51 mi	Vender	59.671 -5.895	-9%	-US$ 150 mil	0,1%	77
2023 Q4	US$ 1,68 mi	Comprar	65.566 +8.048	+14%	+US$ 200 mil	0,12%	71
2023 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	57.518 +12.356	+27%	+US$ 308 mil	0,11%	74
2023 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	45.162 +11.624	+35%	+US$ 294 mil	0,09%	81
2023 Q1	US$ 859 mil	Comprar	33.538 +7.528	+29%	+US$ 191 mil	0,07%	87
2022 Q4	US$ 653 mil	Comprar	+26.010	Nova	+US$ 642 mil	0,06%	100

Outros fundos que detêm IBMQ

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IBMQ no T3 2026

Klingman & Associates encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) no T3 2026, vendendo 9.620 ações — uma venda estimada em US$ 246 mil.

Klingman & Associates reportou uma posição em IBMQ pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,68 mi em T4 2023. 127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMQ no fechamento de T3 2026.

Klingman & Associates informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Klingman & Associates vendeu 9.620 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 246 mil.
Klingman & Associates reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 15 trimestres.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF de Klingman & Associates atingiu o pico de US$ 1,68 mi em T4 2023.
127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.