Klingman & Associatess iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IBMQ Fondsaktivität für IBMQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-9.620	Geschlossen	-246.068 $	–	433
2026 Q2	246.068 $	Verkaufen	9.620 -2.972	-24 %	-75.846 $	0,01 %	302
2026 Q1	321.464 $	Verkaufen	12.592 -101	-0,8 %	-2.591 $	0,02 %	252
2025 Q4	324.615 $	Verkaufen	12.693 -3.711	-23 %	-94.773 $	0,02 %	242
2025 Q3	420.595 $	Verkaufen	16.404 -1.684	-9 %	-43.075 $	0,02 %	211
2025 Q2	459.618 $	Verkaufen	18.088 -2.344	-11 %	-59.041 $	0,03 %	182
2025 Q1	516.734 $	Verkaufen	20.432 -1.837	-8 %	-46.407 $	0,03 %	154
2024 Q4	560.744 $	Verkaufen	22.269 -1.993	-8 %	-50.528 $	0,03 %	141
2024 Q3	621.838 $	Verkaufen	24.262 -4.047	-14 %	-102.614 $	0,04 %	140
2024 Q2	708.284 $	Verkaufen	28.309 -31.362	-53 %	-785.082 $	0,05 %	118
2024 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	59.671 -5.895	-9 %	-149.859 $	0,1 %	77
2023 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	65.566 +8.048	+14 %	+200.008 $	0,12 %	71
2023 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	57.518 +12.356	+27 %	+308.241 $	0,11 %	74
2023 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	45.162 +11.624	+35 %	+294.078 $	0,09 %	81
2023 Q1	858.570 $	Kaufen	33.538 +7.528	+29 %	+191.207 $	0,07 %	87
2022 Q4	652.721 $	Kaufen	+26.010	Neu	+642.067 $	0,06 %	100

Weitere Fonds mit IBMQ im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMQ-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hat die Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.620 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 246.068 $.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBMQ und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMQ.

Klingman & Associates meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Klingman & Associates verkaufte 9.620 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 246.068 $.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .