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KA

KDT Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 72,3 mi Giro 10,67%
Retorno est. (1 ano) 27,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,06%
Retorno est. (1 ano)
+27,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,49 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,18 mi
Fluxo de capital (%)
4,4%
10 maiores posições (%)
47,59%
Posição
75
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de USAR
USA Rare Earth Inc
USAR
+US$ 613 mil
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 318 mil
3
ícone de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$ 317 mil
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 304 mil
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 265 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 307 mil
2
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 257 mil
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 245 mil
4
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 82,7 mil
5
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 7,91 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,54%
2 Tecnologia 21,88%
3 Financeiro 7,62%
4 Serviços de comunicação 7,07%
5 Saúde 5,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 10,2 mi 14,1%
14.831
+477
+3% +US$ 318 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,8 mi 6,64%
16.589
+145
+0,9% +US$ 41,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 4,35 mi 6,02%
27.539
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,72 mi 5,15%
10.417
+8
+0,1% +US$ 2,88 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,52 mi 3,49%
6.766
+213
+3% +US$ 86,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,35 mi 3,25%
9.940
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,81 mi 2,5%
3.613
+378
+12% +US$ 182 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,73 mi 2,39%
8.632
+8
+0,1% +US$ 1,64 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,52 mi 2,1%
4.100
+740
+22% +US$ 265 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,4 mi 1,94%
5.515
+100
+2% +US$ 23,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GLW
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 1,39 mi 1,92%
5.445
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XOM
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,32 mi 1,83%
9.679
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GS
13
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 1,26 mi 1,74%
1.242
+9
+0,7% +US$ 8,78 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,23 mi 1,7%
3.747
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CSCO
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,06 mi 1,46%
9.004
+352
+4% +US$ 36,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,03 mi 1,43%
7.031
+187
+3% +US$ 27,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IXUS
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 1,01 mi 1,4%
10.590
+3.375
+47% +US$ 317 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ORCL
18
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 997 mil 1,38%
6.799
+210
+3% +US$ 38,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VEU
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 980 mil 1,36%
11.705
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de V
20
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 971 mil 1,34%
2.829
+159
+6% +US$ 51 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SHV
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 956 mil 1,32%
8.659
-750
-8% -US$ 82,7 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VBR
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 887 mil 1,23%
3.650
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GEV
23
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 854 mil 1,18%
727
+12
+2% +US$ 12,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CVX
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 847 mil 1,17%
5.111
+195
+4% +US$ 36,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de UNP
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 834 mil 1,15%
3.065
+98
+3% +US$ 25,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

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Myriad Asset Management US West Palm Beach, Florida AUM de US$ 72,4 mi 56,63% Retorno est. (1 ano)
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Norwood Investment Partners Mill Valley, California AUM de US$ 72,4 mi 1,36% Retorno est. (1 ano)
NWM
Navigation Wealth Management Fort Collins, Colorado AUM de US$ 72,6 mi 19,86% Retorno est. (1 ano)
JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan AUM de US$ 72,6 mi
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 71,9 mi 18,09% Retorno est. (1 ano)
NI
NCP Inc La Quinta, California AUM de US$ 71,9 mi 43,23% Retorno est. (1 ano)
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)
IG
IFS Group York, Pennsylvania AUM de US$ 72,8 mi

Revisão da carteira de KDT Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, KDT Advisors detinha 75 posições avaliadas em US$ 72,3 mi, alta de 15% em relação a US$ 62,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

KDT Advisors alocou US$ 3,18 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em USA Rare Earth Inc: 26.910 ações no valor de US$ 581 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 307 mil.

  • A maior compra de KDT Advisors no T2 2026 foi USA Rare Earth Inc: 26.910 ações no valor de US$ 581 mil.
  • KDT Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mil.
  • A maior redução de KDT Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 307 mil.
  • KDT Advisors encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
  • As dez maiores posições de KDT Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 72,3 mi no T2 2026.
  • KDT Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de KDT Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de KDT Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.