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KA

KDT Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 72.3 M Rotación 10.67%
Rendimiento estimado a 1 año 27.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.49 M
Flujo de capital
+USD 3.18 M
Flujo de capital %
4.4%
10 principales posiciones (%)
47.59%
Posición
75
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USAR
USA Rare Earth Inc
USAR
+USD 613 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 318 k
3
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 317 k
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 304 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 265 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 307 k
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 257 k
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 245 k
4
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 82.7 k
5
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 7.91 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.54%
2 Tecnología 21.88%
3 Finanzas 7.62%
4 Servicios de comunicación 7.07%
5 Atención médica 5.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.2 M 14.1%
14,831
+477
+3% +USD 318 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.8 M 6.64%
16,589
+145
+0.9% +USD 41.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.35 M 6.02%
27,539
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.72 M 5.15%
10,417
+8
+0.1% +USD 2.88 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.52 M 3.49%
6,766
+213
+3% +USD 86.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.35 M 3.25%
9,940
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.81 M 2.5%
3,613
+378
+12% +USD 182 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.73 M 2.39%
8,632
+8
+0.1% +USD 1.64 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.52 M 2.1%
4,100
+740
+22% +USD 265 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.4 M 1.94%
5,515
+100
+2% +USD 23.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLW
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 1.39 M 1.92%
5,445
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.32 M 1.83%
9,679
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de GS
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.26 M 1.74%
1,242
+9
+0.7% +USD 8.78 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.23 M 1.7%
3,747
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.06 M 1.46%
9,004
+352
+4% +USD 36.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PG
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.03 M 1.43%
7,031
+187
+3% +USD 27.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IXUS
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 1.01 M 1.4%
10,590
+3,375
+47% +USD 317 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ORCL
18
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 997 k 1.38%
6,799
+210
+3% +USD 38.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VEU
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 980 k 1.36%
11,705
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de V
20
Visa
V
USD 756 mil M
USD 971 k 1.34%
2,829
+159
+6% +USD 51 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SHV
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 956 k 1.32%
8,659
-750
-8% -USD 82.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VBR
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 887 k 1.23%
3,650
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de GEV
23
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 854 k 1.18%
727
+12
+2% +USD 12.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CVX
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 847 k 1.17%
5,111
+195
+4% +USD 36.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de UNP
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 834 k 1.15%
3,065
+98
+3% +USD 25.7 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MAMU
Myriad Asset Management US West Palm Beach, Florida AUM de USD 72.4 M 56.63% Rendimiento estimado a 1 año
NIP
Norwood Investment Partners Mill Valley, California AUM de USD 72.4 M 1.36% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Navigation Wealth Management Fort Collins, Colorado AUM de USD 72.6 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año
JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan AUM de USD 72.6 M
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 71.9 M 18.09% Rendimiento estimado a 1 año
NI
NCP Inc La Quinta, California AUM de USD 71.9 M 43.23% Rendimiento estimado a 1 año
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
IG
IFS Group York, Pennsylvania AUM de USD 72.8 M

Revisión del portafolio de KDT Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, KDT Advisors mantenía 75 posiciones por un valor de USD 72.3 M, un aumento de 15% frente a los USD 62.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

KDT Advisors destinó USD 3.18 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue USA Rare Earth Inc: 26,910 acciones con un valor de USD 581 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 307 k.

  • La mayor compra de KDT Advisors en T2 2026 fue USA Rare Earth Inc: 26,910 acciones por un valor de USD 581 k.
  • KDT Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 318 k.
  • La mayor reducción de KDT Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 307 k.
  • KDT Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 257 k.
  • Las diez principales posiciones de KDT Advisors representan 48% de su cartera de USD 72.3 M en T2 2026.
  • KDT Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de KDT Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.3 M.

Según el Informe 13F de KDT Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.