de KCS Wealth Advisory JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de KCS Wealth Advisory Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 3,02 mi	Vender	20.839 -3.136	-13%	-US$ 470 mil	1,29%	17
2023 Q2	US$ 3,49 mi	Comprar	23.975 +520	+2%	+US$ 71,5 mil	1,21%	18
2023 Q1	US$ 3,06 mi	Vender	23.455 -104	-0,4%	-US$ 14,2 mil	1,16%	23
2022 Q4	US$ 3,16 mi	Comprar	23.559 +465	+2%	+US$ 58,9 mil	1,31%	14
2022 Q3	US$ 2,41 mi	Comprar	23.094 +4.644	+25%	+US$ 533 mil	1,11%	23
2022 Q2	US$ 2,08 mi	Comprar	18.450 +3.680	+25%	+US$ 456 mil	0,92%	35
2022 Q1	US$ 2,01 mi	Vender	14.770 -531	-3%	-US$ 78,4 mil	0,93%	37
2021 Q4	US$ 2,42 mi	Vender	15.301 -323	-2%	-US$ 53 mil	0,97%	28
2021 Q3	US$ 2,56 mi	Vender	15.624 -430	-3%	-US$ 67,4 mil	1,21%	21
2021 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	16.054 +27	+0,2%	+US$ 4,24 mil	1,18%	18
2021 Q1	US$ 2,44 mi	Comprar	16.027 +1.042	+7%	+US$ 150 mil	1,26%	16
2020 Q4	US$ 1,9 mi	Comprar	14.985 +2.494	+20%	+US$ 279 mil	1,26%	18
2020 Q3	US$ 1,2 mi	Comprar	12.491 +414	+3%	+US$ 40,7 mil	0,96%	33
2020 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	12.077 +7.674	+174%	+US$ 728 mil	0,94%	38
2020 Q1	US$ 396 mil	Vender	4.403 -332	-7%	-US$ 40,3 mil	0,4%	99
2019 Q4	US$ 660 mil	Vender	4.735 -391	-8%	-US$ 50,1 mil	0,49%	88
2019 Q3	US$ 603 mil	Comprar	5.126 +11	+0,2%	+US$ 1,24 mil	0,42%	87
2019 Q2	US$ 572 mil	Comprar	5.115 +36	+0,7%	+US$ 3,97 mil	0,45%	90
2019 Q1	US$ 514 mil	Vender	5.079 -496	-9%	-US$ 51,1 mil	0,45%	96
2018 Q4	US$ 544 mil	Vender	5.575 -1.011	-15%	-US$ 108 mil	0,57%	85
2018 Q3	US$ 743 mil	Vender	6.586 -846	-11%	-US$ 96 mil	0,69%	57
2018 Q2	US$ 774 mil	Vender	7.432 -1.219	-14%	-US$ 134 mil	0,72%	49
2018 Q1	US$ 911 mil	Comprar	8.651 +1.377	+19%	+US$ 156 mil	0,83%	32
2017 Q4	US$ 778 mil	Comprar	+7.274	Nova	+US$ 737 mil	0,75%	35

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KCS Wealth Advisory em JPM no T3 2023

KCS Wealth Advisory reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 13% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 470 mil e ficando com 20.839 ações avaliadas em US$ 3,02 mi. A posição representa 1,29% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

KCS Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,49 mi em T2 2023. 3.706 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, KCS Wealth Advisory detinha 20.839 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 3,02 mi.
KCS Wealth Advisory vendeu 3.136 ações de JPMorgan Chase em T3 2023, por um valor estimado de US$ 470 mil.
JPMorgan Chase representou 1,29% da carteira de KCS Wealth Advisory em T3 2023, sua posição nº 17.
KCS Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Chase de KCS Wealth Advisory atingiu o pico de US$ 3,49 mi em T2 2023.
3.706 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de KCS Wealth Advisory referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.