KCS Wealth Advisory
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de KCS Wealth Advisory JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 3.02 M Vender
20,839
-3,136
-13% -USD 470 k 1.29% 17
2023
Q2 		USD 3.49 M Comprar
23,975
+520
+2% +USD 71.5 k 1.21% 18
2023
Q1 		USD 3.06 M Vender
23,455
-104
-0.4% -USD 14.2 k 1.16% 23
2022
Q4 		USD 3.16 M Comprar
23,559
+465
+2% +USD 58.9 k 1.31% 14
2022
Q3 		USD 2.41 M Comprar
23,094
+4,644
+25% +USD 533 k 1.11% 23
2022
Q2 		USD 2.08 M Comprar
18,450
+3,680
+25% +USD 456 k 0.92% 35
2022
Q1 		USD 2.01 M Vender
14,770
-531
-3% -USD 78.4 k 0.93% 37
2021
Q4 		USD 2.42 M Vender
15,301
-323
-2% -USD 53 k 0.97% 28
2021
Q3 		USD 2.56 M Vender
15,624
-430
-3% -USD 67.4 k 1.21% 21
2021
Q2 		USD 2.5 M Comprar
16,054
+27
+0.2% +USD 4.24 k 1.18% 18
2021
Q1 		USD 2.44 M Comprar
16,027
+1,042
+7% +USD 150 k 1.26% 16
2020
Q4 		USD 1.9 M Comprar
14,985
+2,494
+20% +USD 279 k 1.26% 18
2020
Q3 		USD 1.2 M Comprar
12,491
+414
+3% +USD 40.7 k 0.96% 33
2020
Q2 		USD 1.14 M Comprar
12,077
+7,674
+174% +USD 728 k 0.94% 38
2020
Q1 		USD 396 k Vender
4,403
-332
-7% -USD 40.3 k 0.4% 99
2019
Q4 		USD 660 k Vender
4,735
-391
-8% -USD 50.1 k 0.49% 88
2019
Q3 		USD 603 k Comprar
5,126
+11
+0.2% +USD 1.24 k 0.42% 87
2019
Q2 		USD 572 k Comprar
5,115
+36
+0.7% +USD 3.97 k 0.45% 90
2019
Q1 		USD 514 k Vender
5,079
-496
-9% -USD 51.1 k 0.45% 96
2018
Q4 		USD 544 k Vender
5,575
-1,011
-15% -USD 108 k 0.57% 85
2018
Q3 		USD 743 k Vender
6,586
-846
-11% -USD 96 k 0.69% 57
2018
Q2 		USD 774 k Vender
7,432
-1,219
-14% -USD 134 k 0.72% 49
2018
Q1 		USD 911 k Comprar
8,651
+1,377
+19% +USD 156 k 0.83% 32
2017
Q4 		USD 778 k Comprar
+7,274
Nuevas +USD 737 k 0.75% 35

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en JPM: resumen de T3 2023

KCS Wealth Advisory redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 13% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 470 k, y conservó 20,839 acciones valuadas en USD 3.02 M. La posición representa 1.29% de la cartera y ocupa el puesto #17.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.49 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 3,706 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory tenía 20,839 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 3.02 M.
  • KCS Wealth Advisory vendió 3,136 acciones de JPMorgan Chase en T3 2023, por un valor estimado de USD 470 k.
  • JPMorgan Chase representó 1.29% de la cartera de KCS Wealth Advisory en T3 2023 y fue su posición número 17.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 3.49 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 3,706 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.