de Kathleen S. Wright Associates iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF QLTA Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação QLTA Atividade dos fundos em QLTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 320 mil	Comprar	6.600 +500	+8%	+US$ 24 mil	0,12%	93
2025 Q2	US$ 292 mil	Manter	6.100	–	–	0,11%	94
2025 Q1	US$ 290 mil	Manter	6.100	–	–	0,12%	95
2024 Q4	US$ 285 mil	Vender	6.100 -33	-0,5%	-US$ 1,58 mil	0,12%	98
2024 Q3	US$ 301 mil	Manter	6.133	–	–	0,12%	96
2024 Q2	US$ 287 mil	Vender	6.133 -765	-11%	-US$ 35,7 mil	0,13%	97
2024 Q1	US$ 328 mil	Vender	6.898 -456	-6%	-US$ 21,6 mil	0,15%	86
2023 Q4	US$ 354 mil	Vender	7.354 -1.951	-21%	-US$ 89,4 mil	0,18%	81
2023 Q3	US$ 419 mil	Vender	9.305 -981	-10%	-US$ 45,4 mil	0,23%	73
2023 Q2	US$ 485 mil	Vender	10.286 -1.444	-12%	-US$ 68,3 mil	0,31%	60
2023 Q1	US$ 561 mil	Vender	11.730 -237	-2%	-US$ 11,2 mil	0,37%	58
2022 Q4	US$ 554 mil	Comprar	11.967 +120	+1%	+US$ 5,52 mil	0,38%	57
2022 Q3	US$ 537 mil	Comprar	11.847 +10	+0,1%	+US$ 482	0,44%	55
2022 Q2	US$ 571 mil	Comprar	11.837 +206	+2%	+US$ 10,1 mil	0,48%	49
2022 Q1	US$ 603 mil	Comprar	11.631 +242	+2%	+US$ 12,9 mil	0,44%	51
2021 Q4	US$ 638 mil	Comprar	+11.389	Nova	+US$ 641 mil	0,47%	53

Outros fundos que detêm QLTA

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em QLTA no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) em 8,2% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 24 mil em ações e elevando a posição para 6.600 ações, avaliadas em US$ 320 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em QLTA no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 638 mil em T4 2021. 187 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm QLTA no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 6.600 ações de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF, no valor de US$ 320 mil.
Kathleen S. Wright Associates comprou 500 ações de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 24 mil.
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF representou 0,12% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 93.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 638 mil em T4 2021.
187 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.