de Kathleen S. Wright Associates iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF QLTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción QLTA Actividad de fondos de QLTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 320 k	Comprar	6,600 +500	+8%	+USD 24 k	0.12%	93
2025 Q2	USD 292 k	Mantener	6,100	–	–	0.11%	94
2025 Q1	USD 290 k	Mantener	6,100	–	–	0.12%	95
2024 Q4	USD 285 k	Vender	6,100 -33	-0.5%	-USD 1.58 k	0.12%	98
2024 Q3	USD 301 k	Mantener	6,133	–	–	0.12%	96
2024 Q2	USD 287 k	Vender	6,133 -765	-11%	-USD 35.7 k	0.13%	97
2024 Q1	USD 328 k	Vender	6,898 -456	-6%	-USD 21.6 k	0.15%	86
2023 Q4	USD 354 k	Vender	7,354 -1,951	-21%	-USD 89.4 k	0.18%	81
2023 Q3	USD 419 k	Vender	9,305 -981	-10%	-USD 45.4 k	0.23%	73
2023 Q2	USD 485 k	Vender	10,286 -1,444	-12%	-USD 68.3 k	0.31%	60
2023 Q1	USD 561 k	Vender	11,730 -237	-2%	-USD 11.2 k	0.37%	58
2022 Q4	USD 554 k	Comprar	11,967 +120	+1%	+USD 5.52 k	0.38%	57
2022 Q3	USD 537 k	Comprar	11,847 +10	+0.1%	+USD 482	0.44%	55
2022 Q2	USD 571 k	Comprar	11,837 +206	+2%	+USD 10.1 k	0.48%	49
2022 Q1	USD 603 k	Comprar	11,631 +242	+2%	+USD 12.9 k	0.44%	51
2021 Q4	USD 638 k	Comprar	+11,389	Nuevas	+USD 641 k	0.47%	53

Otros fondos que tienen QLTA en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en QLTA: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) en 8.2% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 24 k y elevar la posición a 6,600 acciones con un valor de USD 320 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en QLTA en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 638 k en T4 2021. Al cierre de T3 2025, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QLTA.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 6,600 acciones de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF con un valor de USD 320 k.
Kathleen S. Wright Associates compró 500 acciones de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 24 k.
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 93.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 638 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2025, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.