de Kagan Cocozza Asset Management iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Kagan Cocozza Asset Management Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 649 mil	Vender	10.537 -5.039	-32%	-US$ 334 mil	0,4%	39
2026 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	15.576 -1.596	-9%	-US$ 103 mil	0,65%	24
2026 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	17.172 -216	-1%	-US$ 13 mil	0,72%	21
2025 Q4	US$ 990 mil	Vender	17.388 -14	-0,1%	-US$ 811	0,7%	21
2025 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	17.402 -895	-5%	-US$ 51,4 mil	0,77%	21
2025 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	18.297 -30	-0,2%	-US$ 1,68 mil	0,79%	20
2025 Q1	US$ 1,06 mi	Vender	18.327 -82	-0,4%	-US$ 4,75 mil	0,86%	21
2024 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	+18.409	Nova	+US$ 1,11 mi	0,88%	20

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de US$ 885 mi 13,17% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

FDS

Freedom Day Solutions Houston, Texas AUM de US$ 455 mi 16,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kagan Cocozza Asset Management em USRT no T3 2026

Kagan Cocozza Asset Management reduziu sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 32% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 334 mil e ficando com 10.537 ações avaliadas em US$ 649 mil. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Kagan Cocozza Asset Management informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2025. 102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Kagan Cocozza Asset Management detinha 10.537 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 649 mil.
Kagan Cocozza Asset Management vendeu 5.039 ações de iShares Core US REIT ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 334 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 0,4% da carteira de Kagan Cocozza Asset Management em T3 2026, sua posição nº 39.
Kagan Cocozza Asset Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Kagan Cocozza Asset Management atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2025.
102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Kagan Cocozza Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.