de Kagan Cocozza Asset Management iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kagan Cocozza Asset Management Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 649 k	Vender	10,537 -5,039	-32%	-USD 334 k	0.4%	39
2026 Q2	USD 1.04 M	Vender	15,576 -1,596	-9%	-USD 103 k	0.65%	24
2026 Q1	USD 1.02 M	Vender	17,172 -216	-1%	-USD 13 k	0.72%	21
2025 Q4	USD 990 k	Vender	17,388 -14	-0.1%	-USD 811	0.7%	21
2025 Q3	USD 1.02 M	Vender	17,402 -895	-5%	-USD 51.4 k	0.77%	21
2025 Q2	USD 1.03 M	Vender	18,297 -30	-0.2%	-USD 1.68 k	0.79%	20
2025 Q1	USD 1.06 M	Vender	18,327 -82	-0.4%	-USD 4.75 k	0.86%	21
2024 Q4	USD 1.06 M	Comprar	+18,409	Nuevas	+USD 1.11 M	0.88%	20

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de USD 159 M 9.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kagan Cocozza Asset Management en USRT: resumen de T3 2026

Kagan Cocozza Asset Management redujo su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 32% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 334 k, y conservó 10,537 acciones valuadas en USD 649 k. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Kagan Cocozza Asset Management reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Kagan Cocozza Asset Management tenía 10,537 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 649 k.
Kagan Cocozza Asset Management vendió 5,039 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 334 k.
iShares Core US REIT ETF representó 0.4% de la cartera de Kagan Cocozza Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 39.
Kagan Cocozza Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Kagan Cocozza Asset Management en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kagan Cocozza Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.