de K2 Financial Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de K2 Financial Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,59 mi	Comprar	117.189 +20.719	+21%	+US$ 471 mil	1,8%	22
2026 Q2	US$ 2,22 mi	Comprar	96.470 +6.031	+7%	+US$ 140 mil	1,57%	22
2026 Q1	US$ 2,11 mi	Comprar	90.439 +12.081	+15%	+US$ 283 mil	1,53%	22
2025 Q4	US$ 1,83 mi	Comprar	78.358 +16.935	+28%	+US$ 398 mil	1,42%	22
2025 Q3	US$ 1,45 mi	Comprar	61.423 +9.901	+19%	+US$ 230 mil	1,16%	30
2025 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	51.522 +7.161	+16%	+US$ 164 mil	1,04%	31
2025 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	44.361 +2.791	+7%	+US$ 63,9 mil	0,99%	34
2024 Q4	US$ 934 mil	Comprar	+41.570	Nova	+US$ 960 mil	0,93%	34

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de K2 Financial em SCHZ no T3 2026

K2 Financial aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 21% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 471 mil em ações e elevando a posição para 117.189 ações, avaliadas em US$ 2,59 mi. A posição representa 1,8% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

K2 Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 545 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, K2 Financial detinha 117.189 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,59 mi.
K2 Financial comprou 20.719 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 471 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,8% da carteira de K2 Financial em T3 2026, sua posição nº 22.
K2 Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
545 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de K2 Financial referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.