de Joel Isaacson & Co Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Histórico de posições em ações

Carteira de Joel Isaacson & Co Detalhes da ação VTEC Atividade dos fundos em VTEC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,67 mi	Comprar	36.450 +12.089	+50%	+US$ 1,21 mi	0,11%	91
2026 Q1	US$ 2,41 mi	Comprar	24.361 +15.030	+161%	+US$ 1,51 mi	0,08%	115
2025 Q4	US$ 936 mil	Comprar	9.331 +4.003	+75%	+US$ 401 mil	0,03%	196
2025 Q3	US$ 532 mil	Comprar	5.328 +2.653	+99%	+US$ 260 mil	0,02%	268
2025 Q2	US$ 261 mil	Comprar	+2.675	Nova	+US$ 260 mil	0,01%	361
2025 Q1	–	Vender	-7.178	Encerrada	-US$ 715 mil	–	416
2024 Q4	US$ 715 mil	Comprar	7.178 +64	+0,9%	+US$ 6,42 mil	0,03%	190
2024 Q3	US$ 721 mil	Comprar	7.114 +93	+1%	+US$ 9,34 mil	0,03%	175
2024 Q2	US$ 698 mil	Comprar	+7.021	Nova	+US$ 697 mil	0,04%	168

Outros fundos que detêm VTEC

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de US$ 786 mi 19,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Joel Isaacson & Co em VTEC no T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentou sua participação em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) em 50% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,21 mi em ações e elevando a posição para 36.450 ações, avaliadas em US$ 3,67 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em VTEC no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Joel Isaacson & Co detinha 36.450 ações de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 3,67 mi.
Joel Isaacson & Co comprou 12.089 ações de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,21 mi.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representou 0,11% da carteira de Joel Isaacson & Co em T2 2026, sua posição nº 91.
Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.