de Joel Isaacson & Co Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Isaacson & Co Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.67 M	Comprar	36,450 +12,089	+50%	+USD 1.21 M	0.11%	91
2026 Q1	USD 2.41 M	Comprar	24,361 +15,030	+161%	+USD 1.51 M	0.08%	115
2025 Q4	USD 936 k	Comprar	9,331 +4,003	+75%	+USD 401 k	0.03%	196
2025 Q3	USD 532 k	Comprar	5,328 +2,653	+99%	+USD 260 k	0.02%	268
2025 Q2	USD 261 k	Comprar	+2,675	Nuevas	+USD 260 k	0.01%	361
2025 Q1	–	Vender	-7,178	Cerradas	-USD 715 k	–	416
2024 Q4	USD 715 k	Comprar	7,178 +64	+0.9%	+USD 6.42 k	0.03%	190
2024 Q3	USD 721 k	Comprar	7,114 +93	+1%	+USD 9.34 k	0.03%	175
2024 Q2	USD 698 k	Comprar	+7,021	Nuevas	+USD 697 k	0.04%	168

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de USD 786 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Isaacson & Co en VTEC: resumen de T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentó su participación en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en 50% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.21 M y elevar la posición a 36,450 acciones con un valor de USD 3.67 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en VTEC en T2 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Al cierre de T2 2026, Joel Isaacson & Co tenía 36,450 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 3.67 M.
Joel Isaacson & Co compró 12,089 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.21 M.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Joel Isaacson & Co en T2 2026 y fue su posición número 91.
Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.