de JGP Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de JGP Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,29 mi	Comprar	22.932 +10.218	+80%	+US$ 1,03 mi	0,2%	69
2026 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	12.714 +320	+3%	+US$ 33 mil	0,12%	97
2026 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	12.394 -556	-4%	-US$ 57,2 mil	0,13%	87
2025 Q4	US$ 1,33 mi	Comprar	12.950 +2.960	+30%	+US$ 305 mil	0,14%	92
2025 Q3	US$ 1,03 mi	Comprar	9.990 +77	+0,8%	+US$ 7,94 mil	0,11%	102
2025 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	9.913 +5.535	+126%	+US$ 568 mil	0,12%	95
2025 Q1	US$ 453 mil	Comprar	4.378 +420	+11%	+US$ 42,8 mil	0,06%	131
2024 Q4	US$ 398 mil	Comprar	3.958 +1.133	+40%	+US$ 114 mil	0,05%	141
2024 Q3	US$ 286 mil	Comprar	2.825 +486	+21%	+US$ 48,7 mil	0,04%	152
2024 Q2	US$ 233 mil	Comprar	+2.339	Nova	+US$ 232 mil	0,03%	158

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,33 bi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JGP Wealth Management em STIP no T3 2026

JGP Wealth Management aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 80% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,03 mi em ações e elevando a posição para 22.932 ações, avaliadas em US$ 2,29 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

JGP Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, JGP Wealth Management detinha 22.932 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 2,29 mi.
JGP Wealth Management comprou 10.218 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,03 mi.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,2% da carteira de JGP Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 69.
JGP Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JGP Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.